Sora题材股走势继续分化。

2月21日，截至收盘，Wind数据显示，多模态模型指数涨1.64%，因赛集团（300781）三连板，当虹科技（688039）收涨18.65%。AI应用指数涨0.46%，路畅科技（002813）、实丰文化（002862）涨幅居前，中文在线（300364）、易点天下（301171）、万兴科技（300624）、科大讯飞（002230）有不同程度下跌。

AI算力服务器集群需要大量的光模块（CPO）用来通信，其需求具有确定性，但Wind光模块CPO板块已连续两日收跌，Wind光模块CPO指数中，仅有铭普光磁（002902）、博创科技（300548）等4只成分股飘红，更多成分股出现不同程度的下跌。

Wind芯片指数板块涨幅0.36%，在龙年第一个交易日涨停的华天科技（002185）和中科曙光（603019）延续昨日的下跌态势，分别收跌2.84%、1.26%。

科技投资专家、首建投合伙人王嘉宁向澎湃新闻记者表示，股价表现上，一方面，市场情绪受到Sora发布消息的提振，投资者预期相关企业在未来的竞争格局中占据优势地位，或能够快速跟进并商业化类似技术；另一方面，部分企业可能却已有进展，尽管他们的技术水平与OpenAI存在差距。

王嘉宁认为，对于国内企业来说，需要迎头赶上的类型，包括但不限于视频编辑与创作软件开发商、云计算服务商，特别是提供高性能计算服务以支持大规模模型训练和推理的公司、AI芯片制造商及解决方案提供商、内容生产平台（短视频、直播、在线教育等）、数字营销与广告服务商，“不仅要关注技术本身，还需要关注如何将先进技术与具体行业场景相结合，实现技术的落地应用和商业价值的变现。”王嘉宁告诉澎湃新闻记者。

天使投资人、资深人工智能专家郭涛也向澎湃新闻记者表示，国内一些AI概念公司的股价上涨，与市场对AI文生视频技术前景的乐观预期有关，这并不一定意味着这些企业真正拥有相关技术或产品。在新技术风潮中，市场的过度热情有时也会导致“虚火”，即股价的短期飙升并不完全基于公司的基本面和技术实力，“Sora的出现意味着AI在内容创作领域的应用将更加广泛和深入，比如在媒体、娱乐、教育、广告、电子商务等多个领域发挥作用。对于概念股的表现，需保持谨慎，关注企业的长期研发能力和市场应用情况。”

值得关注的是，文生视频也将带来一连串的AI视频真伪和鉴定问题，国内电子数据取证领域龙头企业国投智能（厦门）信息股份有限公司（300188，国投智能）在互动平台称，该公司的AI-3300“慧眼”视频图像鉴真工作站，可以鉴别该类视频，并支持出具鉴定报告文书。

21日，澎湃新闻记者以投资者身份致电国投智能，对于该公司团队是否已经尝试对OpenAI发布的Sora生成视频进行测试，该公司向澎湃新闻记者表示：“针对这一块的技术，应该说只要市场上出现，我们会第一时间跟进并且做相应的测试的，识别准确率在90%以上。”

关于该产品的订单量，国投智能告诉澎湃新闻记者，相关技术与产品落地之后，从客户端的反馈来看，需求逐渐上升，客户总体表现积极，但技术相对较新，表现在订单上需要时间，“在销售端有数据体现，但未形成规模化的收入。对于短期的爆发，我们认为要比较理性地看待。该产品客户群体主要是两类，一是司法机关、行政执法单位，二是我们认为企业端也是潜在客户群。”

国投智能21日还在互动平台回复称，公司持续关注相关技术的发展，将根据市场需求情况，适时推出具备多模态 AI 能力的相关产品。

在2023年三季度报告中，国投智能披露，报告期内，公司发布的“AI-3300慧眼视频图像鉴真工作站”V1.3版本等连续中标承建多个省部级平台和重要工程项目。2023年半年报告中指出，AI-3300“慧眼”视频图像鉴真工作站属于电子数据综合取证产品类别，主要应用行业是司法机关、行政执法部门和司法鉴定机构。国投智能在财报中表示，在人工智能安全方面，公司参与了国内首个生成式人工智能技术及产品评估标准和大模型可信相关标准的编制，发布人工智能大模型内容检测系列产品，卡位技术优势，在人工智能安全领域打开新的成长空间。

三连板的品牌管理和营销传播服务公司因赛集团近日在互动平台表示，Sora的核心在于消耗巨资采购巨额算力对视频数据进行持续训练，这一点目前绝大部分大模型公司应该都无法完成。 关于对公司的影响，因赛集团提及该公司自研的InsightGPT属于营销行业应用层垂类模型，与Sora这类底层通用大模型并不属于直接竞争关系，反而可以结合Sora等通用大模型丰富自身视频素材库以及提升视频生成效率和品质。

因赛集团在1月的投资者关系活动记录表披露，InsightGPT内测版已于近期开放视频智能剪辑功能供合作伙伴、投资机构、券商分析师等进行试用体验。预计2024年2月底前，开放体验图生视频相关营销应用产品，预计2024年3月底前，开发实现文生视频功能，之后推出公测版正式启动商业化。

号称“中国电视剧第一股”华策影视（300133）20日在互动平台也回复了投资人关切，华策影视称，公司高度重视各类AI技术的研发和应用，对以Sora为代表的新兴AI文生视频技术平台保持密切关注。公司去年组建了AIGC应用研究院，自研的编剧助手、剧本评估、视频检索、AI剧照等功能已在内部应用或内测。通过对开源技术的学习吸收和消化，目前技术储备已可实现4秒时长的文生视频。公司将积极探索文生视频等新兴AI技术在传媒领域的落地应用与业态创新。

截至收盘，国投智能涨2.20%，华策影视涨1.56%。