深度破解证监会“认证”妖股圣龙股份:7亿坐庄,70亿跟风盘赴死;0.2亿营收,蹭华为爆拉15涨停!

时事新闻2023-10-31 16:37:56无忧百科

深度破解证监会“认证”妖股圣龙股份:7亿坐庄,70亿跟风盘赴死;0.2亿营收,蹭华为爆拉15涨停!


机构仅花费7.5亿,就诱使自然人跟风买入70亿,其中中小投资者买入48亿。


作者 | 观韬

编辑 | 小白

要说十月最亮眼的仔,非圣龙股份(603178.SH)莫属。

自9月28日,节前最后一个交易日拿下首个涨停板后,圣龙股份十月开市至今,每个交易日都收获涨停,并在10月26日盘中再度涨停,差点斩获15连板,期间最高涨幅达324%。


(专业服务注册制的市值风云APP)

同花顺甚至专门新设了一个“龙字辈”概念来迎合散户,市值风云社区更有用户早早就戏谑“降龙十八掌(涨)”,断言圣龙股份将会斩获十八个涨停板。


当然,随着涨停板在10月26日盘中打开,这个梗也付诸笑谈。

那,为什么会是圣龙股份呢?


证监会+妖精双重认证,天然适合被操纵

首先,值得说明的是,圣龙股份是天然绝佳的炒作标的,天然适合被操纵。

圣龙股份2017年3月在上交所上市,实控人是罗玉龙、陈雅卿、罗力成三人。其中,罗玉龙、陈雅卿是夫妻,罗力成是俩人的儿子,一家三口没外人,三人目前合计持有圣龙股份65.99%的股权。

值得表扬的是,首发解禁后,罗氏家族从未减持过公司股票,质押率为0,但由于持股高度集中,实际上真正可流通的股份只有34.01%,很容易让不法之徒借题发挥。

01两名妖精以身试法,确实容易控盘

从股价看,上市7年来,圣龙股份前复权后每年股价最低价基本都在10元以下,这个价格对应的总市值基本在20亿上下,扣掉罗氏家族持股后,实际流通值在7亿以下。


(专业服务注册制的市值风云APP)

股价低、实际流通市值小,使得圣龙股份的股价极易被操纵——仅证监会认定的操纵股价的案例就有2起。

2019年2月18日至2019年3月21日,1个月时间内,自然人郑德胜通过控制25个证券账户,累计耗资3.20亿买入圣龙股份,累计卖出3.35亿,获利1,415万元。


(中国证监会行政处罚决定书(郑德胜))

仅仅一个月之后,2019年4月29日至2019年5月13日,自然人陈霄在圣龙股份快进快出,1.05亿买入,1.12亿卖出,获利690万元。


(中国证监会行政处罚决定书(陈霄))

短短1个季度内,两波妖精快进快出,没有发生撞车,还都能全身而退,说明圣龙股份确实是个适合股价操纵的黄金标的。

02一轮收割只需8个交易日,确实香

尤其是陈霄,不上K线图大家可能察觉不出其中的惊险,看了K线才意识到,实际操纵期间只有短短8个交易日:前6个交易日快速进场扫货,推高股价,后2个交易日直接高位砸盘出货。

一点不拖泥带水,割的就是韭菜跟风盘。


(圣龙股份K线图,前复权:2019/4/29-2019/5/13)

关于陈霄,市值风云常山大神 有更细致的描述,风云君这里不再展开。


此外,风云君还发现,圣龙股份2019年12月至2020年1月之间的K线也相当异常,手法凌厉,拉抬出货坚决。


当然,此次异动尚未经过证监会“官方认证”,估计证书和奖杯都在快递中了,稍安勿躁。


上市即巅峰,2000万营收沾上华为概念!

另一个使得圣龙股份被爆炒的原因是其稀碎的业绩。

众所周知,基本面越垃圾的股票越有炒作空间——都脚踏实地了,还咋意淫未来?

圣龙股份业绩基本可以用“上市即巅峰,挂牌就躺平”这10个字概括,主要生产汽车油泵和变速器零部件,2017年至今,总营收从未突破上市当年的15.76亿,2019年更是一把亏掉2.1亿。


近两年利润虽然略有改善,但2023年前三季度营收10.51亿,同比下滑3.16%,净利润3,531万,同比下滑53.21%,扣非净利润更是亏损491万的业绩表现,很难让风云君对其基本面再有任何兴趣。


但这显然并不影响大家的炒作热情,因为业绩发布的10月23日当天,圣龙股份在开盘不久便封死涨停板。

毕竟,人蹭上的可是华为概念!

即便2022年全年收入只有1,915万,但问界系列车型现在卖爆了,过去还重要吗?参与炒作的各方一定是这么想的。



牛散、隐匿操盘手、营业部、散户,一波未平一波起

它们都是谁呢?

01稳准狠快国泰君安三亚迎宾路,佛山无影脚廖国沛?

先说9月28日的第一个涨停板。

当日龙虎榜数据,位于买入榜第1位置的是国泰君安三亚迎宾路,买入金额2,372万元,按当日涨停价计算,买入数量197万股。


由于28日是9月最后一个交易日,这个体量的买入如果同属一个账户,那必将在前10大流通股显名。

三季报显示,前十大流通股东新增自然人股东廖国沛、李胜军。

首先排除李胜军,与近200万持股数量接近还有自然人王治星。


根据特特股网信息,假定相关自然人是同一人,无论是廖国沛还是王治星,圣龙股份都是他们今年以后最丰厚的收获。


(王治星持股,特特股网)


(廖国沛持股,特特股网)

不过他们的收益数据并没有特特股网显示的那么夸张。根据10月11日龙虎榜数据,国泰君安三亚迎宾路在当日卖出金额3,166万元,按当日涨停价估算约197万股,大概率全部清仓。


据此估算,国泰君安三亚迎宾路在短短4个交易日,大赚33.5%,虽然没能吃到这波从鱼头到鱼尾的大行情,但真真是稳准狠快。

从这个凌厉操盘手法看,更像佛山无影脚廖国沛的杰作,更多内容详见:。


此外,中信建投十堰北京北路营业部9-11日3个交易日累计卖出1,335万元,10日当天卖出1,324万,位于龙虎榜卖五榜首,按涨停价估算9月底持股数超90万股,大概率是李胜军所在的营业部。


02波段高手何小春,收益超60%,招商证券深圳壹海城

10月12日龙虎榜显示,招商证券深圳壹海城当日卖出金额2,082万元,按当日涨停价估算约118万股,该证券在9月28日(含)之后的龙虎榜上从未出现在买入前5席位。


10月13日的三天龙虎榜显示,该营业部在11-13日三个交易日累计卖出金额2,562万元,买入金额为0。


9月28日-10月9日的三天龙虎榜前5买入席位也没有出现该营业部,这意味超120万持股同样会在三季报显名。


符合这个持股数量的只有王治星、廖国沛和何小春三人,而何小春的146万股持股更接近。

何小春在圣龙股份进进出出,2020年3季报首次出现在前10大流动股东,期间一路加仓,仅在2021年10月1日至2022年3月31日被挤出前10大流通股时减持过,而后又一路增持至今。

而那个减持期间正是风云君上文最后提到的,手法凌厉,拉抬出货坚决的异常区间。


而此次连板期间,何小春如果清仓,区间涨幅超60%,完美把握两次波段,确实是高手。

03财通证券杭州东湖南路,隐匿的操盘手?

11日至13日的三天龙虎榜还显示,财通证券杭州东湖南路累计卖出5,349万元,买入金额为0。


该交易部同样荣登27日-9日的三天龙虎榜,累计卖出金额466万元,买入金额同样为0,卖出主要发生在28日,卖出404万元。


这意味着该营业部如果买入,只有10日一个交易日。10月10日龙虎榜显示,买入前5席位营业部当日最低买入金额为200.06万,这意味着即便财通证券杭州东湖南路营业部当日有买入,也不超过200万。


也就是说,该营业部在9月28日已经持有这么多的筹码。按照卖出金额估计,其9月底持股量接近300万股。

9月底符合这个持股数量的只有实控人罗氏家族,但实控人减持前都需要发预减持公告,从近期频繁公告的风险提示看,也未提及实控人减持。


由此,财通证券杭州东湖南路大概率是一个隐匿的操盘手,通过同一营业厅的不同名账户实现隐名的目的。

又或者,实控人未公告就直接减持,当然概率最小。

04明牌击鼓,中信建投安徽分公司

接下来就是各路明牌炒股的营业部,比如中信建投安徽分公司。

该营业部在9-11日3个交易日累计买入1,630万元。


12日再次买入1,664万元,11-13日(含12日数据)3个交易日累计买入1,664万元。


中信建投安徽分公司再次登榜已是3个交易日之后的10月17日,累计卖出2,126万元,19、20、23日3个交易日累计卖出3,234万元。


(19-23日的三天龙虎榜)

从明面数据看,中信建投安徽分公司已完成出货,累计买入3,294万元,卖出5,360万元,获利2,066万元,短短几个交易日斩获63%的收益率。

鉴于类似操作风云君已在多篇研报进行过类似分析,数据几乎透明,风云君也不再展开。

当然,它们中的大多数同行并不像该席位这么磊落,它们大多要么悄悄吸筹,一把清仓现身卖出榜前五,要么先在买入榜前五现身,先后悄悄出货,拂衣而去。

05沸点,惊现人传人,散户割散户

而接下来,才是这场炒作最有意思的环节:11-13日3个交易日,随着一字涨停板在10月11日打开,陆续有“幸运”的散户率先拿到筹码。

虽然它们在11-13日单日龙虎榜均未现身,但人多力量大,三天龙虎榜前买5席位中,东方财富拉萨散户大本营拿到2个。


在它们的将信将疑中,股价被推上一个又一个涨停板,此时主角还是一个又一个营业部和渐次退出的牛散。

13日、16日、17日3个交易日的合并龙湖榜上,营业部仍是主力,卖出和买入前5名都是营业部,东财拉萨代表的散户大本营只有1个席位,而且还是买入。


但如果只看17日的龙虎榜就会发现,卖5位置仍是清一色的营业部,而买5位置有3个席位已经被拉萨散户大本营占据。

从金额来看,卖5位置的营业部1,475万的卖出金额,比买1位置散户大本营1,466万元的还要多一些。当营业部资金不再接盘击鼓传花,东财拉萨代表的散户大本营就露出水面。


随着主力资金慢慢褪去,越来越多的散户大本营露了出来,17-19日的三天龙虎榜,东财拉萨拿下10个席位中的6个,其中卖方2个,买方4个。


随着“龙字辈”、“降龙十八掌”等概念随着连板效应在市场病毒式的传播,越来越多的散户相信圣龙股份会有18个涨停,已开始“人传人”。

19日、20日、23日三个交易日,散户大本营彻底攻陷龙虎榜,买和卖的都是散户,散户的热情又带来新一轮的连板热潮,空气中弥漫的荷尔蒙让大家更加亢奋,散户主导了涨停,或者说是散户在收割散户。


10月26日,连板神话在第15个盘中涨停板开板后功亏一篑,当天换手率高达24.31%,基本意味着,所有的实际可流通股都换了账户。

分时数据显示,当天头一个小时的换手率仅3.89%,约85%的交易发生在涨停板打开后。

当日龙虎榜显示,主力人群仍是散户,有人落荒而逃,有人仍在信仰。


复盘:以1诱10,邀70亿跟风盘赴死

总的看来,圣龙股份这轮远超基本面的上涨是其“天然适合被操纵+华为汽车超级概念+稀碎基本面”三重因素下的共振。

下面这张图完美诠释了圣龙股份这轮飙涨中各方势力的角逐。


(统计、制图:市值风云APP)

众所周知,机构可以把大单拆小单完成交易,但小单无论如何也合并不成大单。因此,一定时间内大单及超大单统计数据,代表了市场上最有资金实力的一方的选择和方向。

9月28日至10月10日,前3个涨停板,在一字板及资金优势下,主力资金进场扫货,而且基本上是超大单资金明抢,有多少收多少,交出筹码的则是代表了散户的小单和中单。

11日至13日3个涨停板,陆续有散户抱着试一试的心态入场,但此时是营业部的天下,它们大开大合,大买大卖,在此过程中,三季报上载名的牛散成功退场。

16日到18日,3个交易日,经过周末情绪发酵,圣龙股份妖股形象无人不晓,营业部轮番出场,打消散户心中疑虑后,并渐次退出。

19日之后,散户的情绪彻底被点燃,通过人传人,“降龙十八涨”深入人心,都不用大资金推波助澜,散户自己就把股价推上涨停板,此时散户是主角,大资金只做出货一件事,并顺势推波助澜,有机会就偷袭一把。

10月23日公布的数据显示,9月4日至10月23的30个交易日内,机构仅花费7.53亿,就诱使自然人跟风买入70.34亿,比例接近1:10,其中中小投资者买入47.82亿。


(来源:choice数据)

以1倍兵力诱导10倍猎物入瓮,那岂不是想怎么收割就怎么收割?

也难怪9月28日至10月25日,主力资金净流(收)出(割)7.22亿,这可都是真金白银。

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