高毅、明汯等35家百亿私募最新持仓出炉!高毅持股超400亿!

时事新闻2024-05-07 22:49:21无忧百科

高毅、明汯等35家百亿私募最新持仓出炉!高毅持股超400亿!

截至4月30日,A股上市公司的2024年一季度报已经落下帷幕。财报当中,除了业绩数据外,十大(流通)股东名单也是市场关注的焦点。根据股东名单,我们可以探查重要持股人的持股信息。

百亿私募是中国私募领域的头部公司,也是重要的机构投资者之一,其投研能力相对出色,因此,其持仓数据也备受市场关注。为此,笔者梳理了百亿私募最新的持股数据,供大家参考。

百亿私募持股超700亿!近半数公司持股不变

笔者根据Choice数据统计,截至4月30日,共有35家百亿私募旗下基金出现在245家A股公司的2024年一季度末的前十大流通股东名单之中,合计持股市值约为716.77亿元。

相比2023年末,其中新进公司有55家,加仓公司有32家,减仓公司有47家,持股不变的公司有111家。百亿私募对近半数公司持股不变,这与不少私募的中长线持股风格相呼应。

从私募角度来看,持股公司数在10家以上的仅有高毅资产、玄元投资、迎水投资、阿巴马资产、通怡投资、仁桥资产、明汯投资等7家私募;持股市值超百亿的仅有高毅资产;持股市值超20亿元的则有玄元投资、国新新格局(北京)、迎水投资、阿巴马资产、通怡投资等。

从持股的百亿私募的投资模式来看,根据私募排排网资料,在披露了投资模式的27家百亿私募中,17家为主观私募,量化私募仅有6家。一方面是,量化私募本身数量占比较少,另一方面是因为量化私募的持仓相对而言更加分散,单只个股的持股市值普遍较小,因而很难挤进前十大流通股东之列。


23只百亿私募重仓股今年来涨幅超20%

根据Choice数据,截至4月30日,全部A股今年来涨跌幅的均值为-12.21%,中位数为-15.36%;而百亿私募的245只持仓股,今年来涨跌幅的均值为-6.14%,中位数为-9.79%,整体表现远强于市场。

其中,百亿私募持有的23只个股,今年来涨幅均在20%以上,其中包括沃尔核材在内的3只个股出现百亿私募共同持仓现象

通怡投资玄元投资阿巴马资产共同持有的沃尔核材今年来涨幅超90%。3家私募合计持有该股超10亿元,其中玄元投资旗下的基金“玄元科新109号私募证券投资基金”早在2020年4季度就位列在该股的第5大流通股东之列。

受益于英伟达高端AI芯片GB200的催化,高速铜缆概念在3月下旬爆发。沃尔核材旗下子公司乐庭智联从事高速铜缆业务,其400G、800G高速通信线均已实现稳定量产,因此得到资金追捧。


百亿私募20大重仓股大幅跑赢市场,共同持股公司有12家

根据数据梳理,在百亿私募持股中,有不少个股被百亿私募“重仓出击”。其中,百亿私募持股市值超10亿元的公司有10家,超5亿元的公司有27家,超1亿元的公司有103家

笔者梳理出了百亿私募持股市值最多的20家公司,供大家参考,其中高毅资产持有的11家公司在列。从公司所属行业来看,顺周期的有色金属、石油化工共有10家公司在列,占半数。

引人注意的是,百亿私募这20大重仓股中,属于一季度新进的公司仅1家,多数属于私募原有的持仓。从市场表现来看,仅有2家今年来是下跌的,今年来涨幅中位数为15.45%,涨幅超20%的占8家,远强于市场整体表现。

其中,海康威视、紫金矿业均被高毅资产持股上百亿,其中,2019年三季度末,高毅资产就进入到紫金矿业前十大流通股名单中,今年来在黄金、铜期货不断走强的催化下,股价涨幅超40%。


笔者进一步梳理发现,12家公司同时被2家及以上百亿私募共同持股,仅少数属于私募新进股东名单的情形。其中,涨幅表现最好的是沃尔核材,该公司被通怡投资、玄元投资、阿巴马资产3家私募共同持股。


由于现身十大流通股东名单的百亿私募较多,为了给读者提供更好的参考,笔者特梳理了一些长期业绩表现亮眼的私募的持仓情况。

高毅资产持股超400亿,前10大重仓股平均涨幅超19%

其中,高毅资产是国内少有的千亿级私募,其持股公司数量和持股市值均是百亿私募中最多的。

资料显示,高毅资产成立于2013年5月,公司聚焦基本面研究和产业研究,努力践行长期投资、价值投资和责任投资。公司汇聚了多位投资研究经验丰富、长期业绩出色的基金经理及投研人才。由邱国鹭担任董事长,邓晓峰担任首席投资官,卓利伟担任首席研究官,孙庆瑞、冯柳、吴任昊担任合伙人、资深基金经理,韩海峰担任合伙人、研究总监。

私募排排网资料显示,截至2024年4月底,2015年1月有业绩展示以来,高毅资产的年化收益近***%;今年来收益接近***%

根据2024年一季报十大流通股东数据,高毅资产共持有37家公司,合计持股市值超406亿元。相比2023年末,新进7家公司,加仓5家公司,减仓12家公司,13家公司持股不变从个股表现来看,其前10大重仓股的平均涨幅超19%。

从高毅资产持股公司的行业分布来看,基础化工行业公司占10家,医药生物、电子各占6家,食品饮料、有色金属各占3家,其中,基础化工和有色金属均属于“顺周期”板块。


高毅资产的第一大重仓股为海康威视,由旗下知名私募基金经理冯柳管理的“高毅邻山1号远望基金”位列该公司第4大流通股东,持股占公司流通股份的4.51%,持股市值超130亿元,持股数量上有所减仓。

资料显示,海康威视是一家以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务提供商,自成立以来,始终致力于安防视频监控领域专业化的发展,在技术领域保持了行业的领先地位,该公司今年来股价处于微跌状态。

高毅资产的第二大重仓股为紫金矿业,2024年一季度末持股市值超100亿元,高毅旗下基金经理邓晓峰管理的基金产品“高毅晓峰2号致信基金”、“高毅晓峰鸿远集合资金信托计划”分列该公司的第5、7大流通股东之列,一季度均有小幅减仓动作。

近年来数据来看,邓晓峰管理的基金首次现身紫金矿业公司股东名单是在2019年三季度末,当时该股股价在3元左右,之后整体呈现加仓状态,该股股价在一季度不断走强并于近期创下历史新高。除紫金矿业外,邓晓峰管理的基金还重仓了多只有色、化工等资源股。

邓晓峰曾在2023年3月表示,铜和铝这样的工业金属,它们本身长期的需求在历史上来看,是一个稳定增长。有色金属行业跟历史相比,周期性的因素可能会减弱,结构性的因素可能会增强。这些行业的盈利水平跟过去十年相比,有一个根本性的变化,可能在比较长的时间里都会维持一个比较高的水平

而资本市场对这些产业的属性还停留在过去,把它当做一个周期性高度波动的产业。这种认知和现实的差距,在未来如果持续演绎下去,可能会出现一些变化,对投资人来说是一个机会。

迎水投资持股市值接近39亿元,重仓低空经济概念股

来自上海的迎水投资其持股数量和持股市值在百亿私募中居前,同时也是一家长期业绩表现亮眼的百亿私募。私募排排网资料显示,自2017年7月有业绩展示以来,公司年化收益接近***%

迎水投资成立于2015年6月。公司总经理卢高文先生,是复旦大学经济学硕士,曾供职于中国金融期货交易所,具有十余年证券投资经验。研究总监姚洁俊先生,是复旦大学管理学硕士,浙江大学理学学士,具有十余年证券研究投资经验,历任大型金融国企财务投资部财务分析主管,知名私募研究员、量化投资基金经理。

根据2024年一季报十大流通股东数据,迎水投资共持有22家公司,合计持股市值接近39亿元。相比2023年末,新进1家公司,加仓2家公司,减仓1家公司,18家公司持股不变,整体上调仓换股的动作不大从个股表现来看,多数个股今年来是下跌状态。

迎水投资的第一大重仓股为迎驾贡酒,持股市值超8亿元,截至4月30日,该股今年来涨幅超7%。其重仓股中表现最好的当数低空概念股苏交科,迎水投资持有该股超4.5亿元,旗下3只基金分列该公司的第3-5大流通股东,该股今年来涨幅超55%。


聚鸣投资大调仓,重仓股整体表现亮眼!

聚鸣投资也是一家长期业绩表现亮眼的主观私募,私募排排网资料显示,截至2024年4月底,2017年12月有业绩展示以来,公司年化收益超***%,今年来收益接近***%

资料显示,聚鸣投资成立于2016年,公司凝聚了来自于公募基金、知名券商的优秀投研人才,研究团队成员均毕业于海内外知名学府,硕士以上学历。 研究覆盖泛制造业、科技、消费、医药等多个细分领域。公司践行绝对收益的投资理念,以“逆向投资”为基础,致力于通过多策略的方式实现收益和风险的平衡。

公司董事长、投资总监刘晓龙,是清华大学工学硕士,曾任广发基金投资总监,公募期间个人管理规模超过300亿,其中包括高达150亿的社保基金。擅用以逆向投资、成长投资为主的“多策略”,专注挖掘底部反转与成长价值。

根据2024年一季报十大流通股东数据,聚鸣投资共持有8家公司,合计持股市值超7亿元。相比2023年末,新进5家公司,加仓3家公司,调仓换股动作较大从个股表现来看,半数个股今年来涨幅超20%。

聚鸣投资重仓股中表现最好的是AI概念股胜宏科技,该公司是AI算力中的PCB供应商,属于英伟达概念,今年来涨幅超60%。一季度末,聚鸣投资持有该股近1.18亿元,但属于新进股东。


思勰投资和明汯投资也现身多家公司股东名单

量化私募由于持股分散且换仓相对频繁,较少出现在上市公司十大流通股东之列。但在2024年一季度,不少量化私募也出现在了上市公司的股东名单之中。其中,思勰投资和明汯投资的持股数量、持股市值、公司业绩综合来看相对领先。

思勰投资成立于2016年,是一家专注于投资二级市场高流动性资产(股票、期货)的量化对冲基金公司。公司创始合伙人均来自海内外知名对冲基金和投资银行,曾任职于量化策略研究和交易系统开发部门。

创始合伙人兼总经理吴家麒,取得了复旦大学数学硕士学位,拥有13年在中国从事量化投资管理经验,包括各类量化策略开发、金融数据的生产及应用以及量化产品结构设计。他曾在券商研究所负责金融工程研究,也曾在国内最大的金融数据公司负责过金融数据规划工作。

另一位创始合伙人兼投资总监陈磐颖,取得了马里兰大学物理学博士学位,北京大学物理学学士学位。他拥有11年在中国及美国从事量化投资管理经验。擅长各类量化策略开发与产品定价模型,曾在德邵集团(D.E.Shaw)期货量化交易部负责量化策略开发,在此之前曾在美国高盛银行衍生品分析部门工作。

根据2024年一季报十大流通股东数据,思勰投资共持有9家公司,合计持股市值超8亿元。相比2023年末,全部持股不变从个股表现来看,多数处于下跌状态。


量化巨头明汯投资,成立于2014年,公司构建了覆盖全周期、多策略、多品种的量化资产管理平台。是国内较早突破500亿管理规模的量化私募巨头之一,管理规模和长期业绩位居行业前列。

公司投研团队均来自于海外常春藤名校以及国内著名学府,核心成员均有丰富的量化基金投资及管理经验。2015年1月有业绩显示以来,公司年化收益超***%

根据2024年一季报十大流通股东数据,明汯投资共持有13家公司,合计持股市值超0.9亿元,持股数额均较小。相比2023年末,全部属于新进持股从个股表现来看,多数处于下跌状态。


此外,还有多家业绩表现亮眼的私募,在此限于篇幅就不一一分析其持仓了。需要说明的是,百亿私募持股或是长期投资,或是短线出击,笔者无法得知其买卖逻辑,一季度后是否还持有,也无法得知。个股今年来的涨跌幅也不等于私募持仓的浮盈浮亏比例。因此,以上持股数据仅供参考,笔者仅是数据的搬运工,不做投资建议。

风险揭示:本文所涉及的内容不保证数据完整性与准确性,分析结论仅供参考,所涉及品种均不构成实际投资操作建议。股市有风险,投资需谨慎。本文所涉的文章观点,仅代表笔者个人观点,不代表本平台的任何立场,不构成任何投资建议。

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