美国又开始搞事情了……

时事新闻2024-03-27 06:32:34无忧百科

美国又开始搞事情了……



文/杨国英

尽量远离与美国等发达经济体有关的,积极拥抱与新兴经济体有关的

——这是我春节长文之于2024年股市判断和机会点挖掘的核心判准之一。

这不,昨天美国又飞来幺蛾子了。

。美国一家科技公司US Conec,针对中企在美出售的光纤产品和组件(光纤连接器、适配器、跨接电缆等),提起337调查申请,指控中天、烽火、亨通等5家中企侵犯其专利。

这事一发酵,这两天,不仅这5家被控侵权的股价大跌了,A股几乎所有与光纤有关的股价也全部大跌了,甚至与光纤毫无关系的光模块上市公司,这两天股价也在异常下跌。

这两天光纤领域的全线大跌,又一次充分说明,在这个超级动荡的时代,做股票投资,一定要尽量远离与美国等发达经济体有关的。

核查了一下,这次被美企指控侵权的5家中企,其国内营收占比整体还是占大头的,这要是国外营收占比(尤其是美国等发达国家营收占比)占大头,这些公司的股价估计跌幅要更大、个别连续跌停也是很有可能性的。

比如,从去年底开始发酵的美国拟《生物安全法案》,对我们CXO领域的药企造成的巨大冲击波,直到现在都没有缓过气来,首当其冲的药明康德和药明生物分别暴跌了40%和70%左右,即便回购和分红加码,也还是撑不起股价。

所以,再一次强调,2024的股票投资,尽量远离与美国等发达经济体相关的,包括不限于出口市场主要依靠美国等发达经济体的、产业链与美国等发达经济体捆绑过紧的(即便工厂迁到了墨西哥或越南等)、技术研发与美国等发达经济体关联过于密切的(比如部分创新药等),对这些能够远离的尽量远离的,因为,美国随时都会搞事情,幺蛾子防不胜防随时都可能会飞过来。

当然,如果实在看好与美国等发达经济体相关的公司,那最好也是选择已经被美国搞过事情的领域,选择已被被美国幺蛾子疯狂冲击过的相关公司,这至少算是外围利空出现过了,股价已经大跌过了——这总好过你相对高价买入,而外围利空又随时可能出现。

从全球局势看,中美之间的终极博弈,已经不可逆了,甭说带有科技含量或市场(及产业链)依赖美国的领域,现在就连中国产的起重机,今年2月拜登都宣称为“美国威胁”了,所以,要股市掘金,最好还是远离与美国等发达经济体关联过大的。

所以,最近市场又在吹风耶伦4月可能访华的利好了,这个最好不要太当回事,不宜过度期待,不论耶伦访华与否,事实都无法改变中周期超强博弈的本质,现在,唯一有可能相对弱化中周期中美超级博弈的,只有俄罗斯在俄乌战场上占据绝对主导地位,但这个可能性说实话几乎没有,今年甚至有可能都会倒转。

还有,注意了,在昨天市场传出美企针对5家光纤中企侵权指控之前的上周四和上周五,这些光纤上市公司的股价就普遍下跌了,这是因为外盘资金和部分内资主力的消息获取能力更强,包括从去年底开始的CXO领域的超幅暴跌,初始下跌也往往会领先正式消息发布两三个交易日,普通投资者参与其中,又会有多大的胜率?!——还是之前讲的,除非是外围利空严重冲击过了,否则,最好谨慎参与。

在超级动荡时代,之于实战交易逻辑,也不是没有什么规律可循,而是应该及时总结。

本文标签: 股价  耶伦  股市  光纤  拜登  美国国债总额  

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