中东资本三季度A股最新操盘:增持恒立液压、新晋万华化学、华厦眼科前十大股东

时事新闻2023-11-01 09:27:37无忧百科

中东资本三季度A股最新操盘:增持恒立液压、新晋万华化学、华厦眼科前十大股东

随着A股上市公司三季度财报披露收官,中东资本最新持仓曝光。

Wind数据显示,截至三季度末,共有47家QFII机构进入了804只A股上市公司前十大流通股股东名单,截至三季度末,QFII机构持仓数量达到了96.42亿股,持有的市值合计1418亿元。备受关注的中东资本最新持股也随之出炉。

QFII机构投资者里的中东资本包括全球第三大主权财富基金阿布扎比投资局(ADIA)和全球第四大主权财富基金科威特政府投资局(KIA)。

截至三季度末,阿布扎比投资局出现在24家A股上市公司前十大流通股股东名单中,科威特政府投资局出现在27家A股上市公司前十大流通股股东名单中;从持有的市值来看,阿布扎比投资局本季度前三大重仓股分别为紫金矿业(601899.SH)、万华化学(600309.SH)、海大集团(002311.SZ),科威特政府投资局前三大重仓股则为恒立液压(601100.SH)、三花智控(002050.SZ)、晨光股份(603899.SH)。

整体买入情况来看,阿布扎比投资局与科威特政府投资局在三季度均有增持动作的是恒立液压;新晋万华化学、中国银行(601988.SH)、TCL中环(002129.SZ)等11只股票的前十大股东。

阿布扎比投资局新晋“化学茅”等10股前十

澎湃新闻根据Wind数据统计,上市公司2023年三季度报显示,阿布扎比投资局出现在24家A股上市公司前十大流通股股东名单中,相比二季度末的26家减少2家;总持有市值达95.09亿元,环比二季度末73.13亿元增加30%。

截至三季度末,阿布扎比投资局持仓市值最高的10家A股上市公司分别为:紫金矿业、万华化学、海大集团、恒立液压、TCL中环、中国银行、云铝股份(000807.SZ)、通化东宝(600867.SH)、大全能源(688303.SH)、北新建材(000786.SZ)。


阿布扎比投资局出现在24家上市公司前十大流通股股东名单中,数据来自Wind

三季度新晋前十的股东的个股共计10只,分别是:万华化学、TCL中环、中国银行、星宇股份(601799.SH)、宏发股份(600885.SH)、华兰生物(002007.SZ)、丽珠集团(000513.SZ)、聚灿光电(300708.SZ)、吉鑫科技(601218.SH)、常铝股份(002160.SZ)。

阿布扎比投资局买入万华化学曾引发市场关注。万华化学有着“化学茅”之称,不过当前业绩尚未扭转颓势。根据最新一季财报,万华化学在前三季度实现营收1325.54亿元,同比微增1.64%;归母净利润为127.03亿元同比下降6.65%。中东资本今年加大化工领域布局,科威特投资局也在今年一季度买进卫星化学(002648.SZ),截至三季度末,仍然是第六大重仓股。

此外,共有7只个股获阿布扎比投资局增持,分别是紫金矿业、海大集团、恒立液压、许继电气、招商积余、山东药玻。

减持方面,阿布扎比投资局三季度末坚持了中国巨石、宇通客车、云铝股份、北新建材、中鼎股份的持股,但仍是前十大股东。

另外还退出了12只个股前十,分别是:天地科技、生益科技、浦东金桥、中天科技、老百姓、蓝思科技、铜陵有色、闽发铝业、千禾味业、东方雨虹、昇兴股份、恒润股份。其中,蓝思科技、中天科技、铜陵有色、千禾味业、闽发铝业、昇兴股份等6只股票均是二季度新晋前十的个股。

科威特政府投资局新晋华厦眼科前十

科威特政府投资局的持股情况方面,澎湃新闻根据Wind数据统计,上市公司2023年三季度报显示,科威特政府投资局出现在27家A股上市公司前十大流通股股东名单中,相比二季度末的36家减少9家;总持有市值达49.47亿元,环比二季度末63.75亿元减少了22%。

截至三季度末,科威特政府投资局持仓市值最高的10家A股上市公司分别为恒立液压、三花智控、晨光股份、贝泰妮(300957.SZ)、中谷物流(603565.SH)、卫星化学(002648.SZ)、迈为股份(300751.SZ)、安琪酵母(600298.SH)、康恩贝(600572.SH)、飞科电器(603868.SH)。


科威特政府投资局出现在27家上市公司前十大流通股股东名单中,数据来自Wind

持股变动方面,科威特政府投资局三季度新晋前十大股东的上市公司只有一家,是华厦眼科(301267.SZ)。三季度增持的股票有12只,分别是:拓邦股份、康恩贝、潮宏基、中谷物流、晨光股份、盟升电子、漱玉平民、贝泰妮、铁科轨道、飞科电器、恒立液压、诺思格。

减持方面,科威特政府投资局三季度减少了7家上市公司的持仓,分别是:卫星化学、中青旅、三花智控、赛伍技术、松原股份、灿勤科技、迈为股份。

另外科威特政府投资局三季度退出了10家上市公司前十大股东,分别是恺英网络(002517.SZ)、中金黄金(600489.SH)、华建集团(600629.SH)、盛天网络(300494.SZ)、新天药业(002873.SZ)、宏华数科(688789.SH)、上海电影(601595.SH)、鼎通科技(688668.SH)、京新药业(002020.SZ)、海信家电(000921.SZ)。其中,有6只为科威特政府投资局在二季度新进前十大个股,这6只个股分别为恺英网络、中金黄金、海信家电、盛天网络、鼎通科技、华建集团。

中东资本密集联姻中国上市公司

今年以来,中东资本密集联姻中国上市公司。除二级市场直接持有外,中东资本频频和多家上市公司签订了业务合作。

10月11日晚间,西菱动力(300733.SZ)披露了一份与本奥米尔控股集团有限公司(简称“本奥米尔”)的战略合作协议,计划设立合资公司投资7亿元用于开发新能源汽车零部件——轻量化副车架及高效电动涡旋压缩机。未来,本奥米尔将作为西菱动力战略投资人与进行深度合作,包括但不限于认购定向增发股份、项目合作等。

本奥米尔来自中东,是一家于2002年在阿布扎比酋长国设立的公司,业务涉足汽车、旅游、金融、 房地产、工程、服务、高新科技、投资等领域。 就在西菱动力发布公告的前两日,也就是10月9日,北汽蓝谷(600733.SH)在投资者关系平台上,同样宣布了与本奥米尔合作的消息,双方计划联手开拓阿联酋和沙特两大中东新能源汽车市场。目前,本奥米尔集团已确定采购600辆极狐作为首批订单。

9月27日晚间,民营炼化企业东方盛虹(000301.SZ)发布公告,沙特阿美或其关联方有意向成为公司全资子公司江苏盛虹石化产业集团有限公司的战略投资者,拟持有江苏盛虹少数股权;双方有意向在原油等原料的长期采购和供应、化工产品和燃料产品销售、高附加值技术许可等方面进行合作。

此外,沙特阿美10月11日披露,当天与南山集团有限公司、山东能源集团有限公司和山东裕龙石化有限公司签署谅解备忘录,以推动有关沙特阿美可能收购山东裕龙石化有限公司10%战略股权的相关探讨,交易取决于尽职调查、交易文件的谈判以及必要的监管审批。

国泰君安在4月《沙特阿美投了荣盛后,中东的钱会投哪里?》研报中分析到,“阿拉伯国家的主权财富基金规模巨大,代表国家意志履行投资职能,其投资方向一定程度代表了国家的政策导向。”国泰君安强调道,“阿拉伯主权投资基金积极向主动管理、产业多元、新兴市场拓展,从其投资导向可看出,阿拉伯国家主要关注行业在能源、先进制造和金融,尤其中阿新能源合作空间广阔且弹性较大。”

目前来看,有业内人士认为,中东主权财富基金对中国的配置“还不够高”。香港资产管理公司ARTE Capital Group董事长Ethan Chan此前接受主流媒体采访时表示,他们合作的一家主权财富基金目前将其整个投资组合的约7%投资于中国资产,是其在美国投资的五分之一。“不过,该基金愿意将其在中国的投资增加一倍,甚至更进一步。”而港交所主管尼古拉斯·阿古津(Nicolas Aguzin)表示,大型主权财富基金目前仅将其资产的1%至2%投资于中国,他认为这一数字将增长10倍。

据中信证券在8月研报中测算,外交破局与货币合作带来“石油人民币”的想象空间,有望逐步回流中国资本市场,或可逐步为A股和H股带来每年约200亿元人民币量级的资金,并有望在未来逐步扩大。

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