24项并购进行中 交易金额超16亿 7家公司股价创出历史新高 | 科创板月报

时事新闻2024-05-06 16:37:22无忧百科

24项并购进行中 交易金额超16亿 7家公司股价创出历史新高 | 科创板月报

2024年4月科创50涨0.6%,科创100涨2.7%,内部生物医药与新材料板块居前。本月7家科创板公司股价创出历史新高,灿芯股份IPO上市,募集资金5.96亿,总市值超58亿。本月科创板24项并购进行中,交易总金额超16亿,其中金额最大的是普源精电定增收购耐数电子68%股权。

一、行情回顾:

1、宽基指数对比


数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

本月全A市场大部分上涨,中证500涨2.9%居首,北证50跌3.7%居末,科创50涨0.6%稍好于北证,科创100涨2.7%紧跟中证500。

2、科创板内部行业分化


数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

如上图所示,本月科创板内部分化,新材料与医药生物板块大幅领先,新能源板块居末。

3、权重公司表现:


数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上图是按照月底收盘价计算的总市值,按照降序排列的科创板前10大权重公司,本月科创板权重公司呈现分化,金山办公涨6.53%居首,传音控股跌14.42%居末。

4、涨跌幅榜:


数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上表是本月份涨幅榜前十的公司,前十名分别为:道通科技、天奈科技、嘉必优

艾力斯、海尔生物、信安世纪、金盘科技、九号公司-WD、莱斯信息、石头科技。


数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上表是本月份跌幅榜,前十名分别为:昀冢科技、艾罗能源、金博股份、纵横股份、豪森智能、美芯晟、碧兴物联、天宜上佳、伟测科技、航天宏图。

5、历史新高公司:

经wind数据查询,本月科创板剔除新股后,7家公司股价创出历史新高。


数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上表是本月创出历史新高公司,按市值降序排列,分别为:艾力斯、惠泰医疗、金盘科技、英诺特、百利天恒-U、华丰科技、莱斯信息。

6、成交额:


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上表是本月成交额前十公司,分别为:海光信息、寒武纪-U、佰维存储、澜起科技、金山办公、中微公司、中芯国际、传音控股、莱斯信息、容百科技。


数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上表是本月换手率前十公司,分别为:莱斯信息、中邮科技、灿芯股份、信宇人、华丰科技、中创股份、利元亨、迈信林、纳睿雷达、佰维存储。

二、重要动向

1、近期解禁:


数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

经过wind数据终端查询,近期有解禁的公司,本文剔除金额小于5亿的部分,然后按照时间顺序由近至远,选取前10家公司,分别为:晶合集成、联测科技、芯联集成-U、迈信林、博众精工、明志科技、迅捷兴、慧智微-U、安杰思、亚辉龙。

2、机构调研:


经wind数据查询,本月共有147家科创板公司获得机构调研:

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上表是本文以调研次数降序排列,列出的前十家科创板公司,前十名分别为:颀中科技、阿拉丁、海尔生物、聚和材料、天玛智控、凯因科技、中科蓝讯、欧科亿、九号公司-WD、道通科技。

三、科创板IPO


数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

如上表所示,本月份科创板有1家公司上市:灿芯股份,募集资金5.96亿元。

四、科创板并购:


数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

2024年4月科创板累计披露并购24起,涉及金额16.4亿,上表是根据交易金额降序排列,选取最大的10项并购。其中金额排第一的是普源精电定增收购耐数电子67.74%股权,最新进展是股东大会通过。

五、资金分析:

1、北向净买入行业分布:


数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

考虑到申万细分行业数量众多,我们选取了涨跌幅榜各前五位统计本月北向资金净流入。数据可见,本月北向资金流入科创板总体33.6亿,前三行业分别为:医疗器械、计算机设备、化学制药。

2、北向资金十大个股:


数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上图是本月北向净流入前十榜,前十名分别为:柏楚电子、佰维存储、中控技术、惠泰医疗、寒武纪-U、萤石网络、晶科能源、华熙生物、唯捷创芯、威胜信息。


数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上表是本月北向流出榜前十名,前十名分别为:传音控股、澜起科技、石头科技、格科微、虹软科技、普冉股份、天合光能、天岳先进、复旦微电、联赢激光。

3、相关金融产品:

与科创板直接相关的公募基金,主要是ETF基金,基本可以分为三类:1)跟踪科创50指数,2)跟踪双创50指数,3)跟踪科创板细分行业指数。

1)按规模:


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上表是按照最新规模统计,最大的10只科创板相关公募基金,各自有跟踪指数。科创板系列规模最大的3只基金,其基准指数都是科创50。

2)按收益:


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上表是本月市场表现按照降序排列的科创板ETF基金,本文选取前十名,本月新材料和科创100主题的ETF产品表现较好。

3)按管理人:


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上图可见,根据最新数据,发行并管理科创板ETF基金的公募基金管理人共有20家,总规模超过2000亿。本文列示前十家。其中,华夏基金一家独大超过1,000亿,其次是易方达基金。

六、ESG评分:

1、行业层面统计:


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上图可见,本月wind数据显示,科创板公司ESG评分变化经过统计行业分布,行业上面以软件开发、高端装备、医疗器械行业排名前三甲。

2、ESG评分静态排名:


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根据wind数据显示,截止本月底,科创板公司中ESG综合评分最高的前十名为:海尔生物、奇安信-U、荣昌生物、奕瑞科技、康希诺、江航装备、金山办公、爱博医疗、天臣医疗、晶科能源。

3、ESG评分变化:


数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上表可见本月内ESG评分变化较为显著的公司,本文这里列出了榜首的10家公司,分别为:天玛智控、壹石通、时代电气、芯联集成-U、微电生理-U、微芯生物、百奥泰、阿拉丁、海优新材、西部超导。


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上表可见本月内ESG评分降低较为显著的公司,本文这里列出了前10家公司,分别为:聚辰股份、芯导科技、天德钰、艾迪药业、晶合集成、天岳先进、泽璟制药-U、奥比中光-UW、国盾量子、臻镭科技。

七、盈利预测:

本文根据Wind数据中,各家券商预测2024年归母净利润中位数变化比率来选取,列出本月变化幅度最高的公司,以降序排列:


数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

盈利预测上调共有62家公司,其中幅度最大的前十名公司分别是:佰维存储、科兴制药、震有科技、赛诺医疗、中信博、赛恩斯、厦钨新能、艾力斯、天岳先进、普冉股份。


数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

盈利预测下降共有172家,其中幅度最大的前十名公司分别是:经纬恒润-W、振华新材、甬矽电子、致远互联、骄成超声、国盾量子、长光华芯、神工股份、金博股份、鼎通科技。

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