2024年4月24日，天风证券独立主承销的宜昌夷陵城市发展有限公司（以下简称“夷陵城发”、“发行人”）2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）成功发行，募集资金总额5亿元，期限为3年期，利率3.10%。本期债券票面利率创发行人所属集团历史融资最低利率，创近三年以来湖北省同类私募公司债利率最低。

据介绍，夷陵城发成立于2016年1月，是宜昌市夷陵区重要的国有企业。经过天风证券近三年的持续辅导，夷陵城发成功取得AA评级，并于2021年4月成功发行首期5亿元私募公司债，是天风证券作为主承销商在宜昌市发行的首只债券。

本期债券是夷陵城发在资本市场的第二次亮相，天风证券联合发行人举办发行路演会议，与诸多金融机构积极沟通以争取投资意向，从而保证本期债券成功发行。本期债券最终发行利率3.1%，较上期大幅下降，并获得了2.6倍认购。本次发行结果既优化了发行人债务结构，又实现了降本增效的战略目标。

作为湖北唯一金控平台宏泰集团控股的券商、省属骨干金融企业，天风证券在宏泰集团领导下，充分发挥在全国资本市场的影响力，持续升级深耕湖北战略，通过“城市投行”量身打造全方位综合金融服务方案，倾力支持湖北实体经济高质量发展，助力湖北加快建设全国新发展格局先行区。

未来，天风证券将充分利用全国债券市场，为湖北省提供长期、低成本资金支持；为企业长期发展保驾护航，助力地区经济发展良性循环。（CIS）

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