全球投资风向大变?巴菲特抛售消费股,老虎环球基金狂买阿里超9亿元

时事新闻2023-11-17 21:00:46无忧百科

全球投资风向大变?巴菲特抛售消费股,老虎环球基金狂买阿里超9亿元


本报(chinatimes.net.cn)记者邱利 陈锋 北京报道

被称为“市场风向标”的13F报告陆续出炉,今年三季度桥水基金大举加仓科技股,“股神”巴菲特继续减持股票,持仓近16年的强生、宝洁等消费股全部清仓。

与此同时,不少华尔街巨鳄加大了对于中概股的配置,传奇对冲基金经理“大空头”重新买入了阿里和京东,老虎环球基金也建仓阿里和拼多多,分别买入1.28亿美元和1.34亿美元(约合人民币9.27亿元和9.71亿元)。

“股神”清仓三大消费巨头

今年以来,美股一路高歌猛进,但以长牛股著称的必需消费股多数表现黯淡,巴菲特也开启了“卖卖卖”模式。

伯克希尔哈撒韦提交的最新13F文件显示,该公司在三季度出售了价值70亿美元的股票,仅买入了17亿美元的股票。与此同时,手头上的现金储备再创新高。

具体来看,伯克希尔在三季度一共新进了4只股票、减持了7只股票,并且清仓了7只股票。清仓名单包括动视暴雪、通用汽车、化工巨头塞拉尼斯,强生、宝洁、亿滋国际等。

值得一提的是,消费股一直是巴菲特的“心头好”,此次被清仓的强生、宝洁、亿滋国际等三大消费巨头,持有时间均超过16年。前海开源基金首席经济学家杨德龙向《华夏时报》记者表示,巴菲特的投资能够长期成功的原因,与他长期配置消费股有关。巴菲特喜欢经营稳定、具有品牌价值的好公司,例如有着品牌“护城河”的可口可乐,投资常年都收获稳定的回报。

卖出股票后,钱去哪儿了?三季报显示,伯克希尔现金储备再创新高,持有现金及等价物高达1572亿美元,较二季度激增近100亿美元,且有大量资金投向了短期美国国债。

桥水基金大举加仓科技股

近日,全球最大对冲基金桥水也向美国SEC提交了13F报告,一向青睐大消费的桥水罕见增持科技股,并大举“撤离”中概股。

具体来看,桥水三季度新进了130只股票、增持了388只股票。科技板块最受青睐,奈飞、思科、Meta和博通的加仓规模均居前列。AI芯片巨头英伟达也获桥水新建仓,截至三季度末,该股持仓市值约为2093万美元。

“今年以来,美股市场持续上涨,主要得益于科技板块,尤其是在AI相关概念股的推动下。”一位资深基金经理向《华夏时报》记者表示,美股科技股一直是优质资产,实际上每隔几年,美国市场就会出现一个科技突破,前几年是电动车的突破,再往前是云计算的突破,而今年新的科技突破也发生了,那就是人工智能的突破。

此外,桥水还减持了215只股票、清仓了86只股票。其中,消费巨头强生、星巴克高居前五大减持标的,号称“全美消费晴雨表”的国际信用卡品牌VISA也遭桥水大幅减持。

值得关注的是,中概股也遭桥水显著减仓,包括拼多多、携程网、贝壳、陆金所、中通快递、腾讯音乐、BOSS直聘、好未来、蔚来汽车等均遭减持,小鹏汽车、理想汽车、百济神州等中概股,更是被直接清仓。

不过,减持中概股的同时,桥水也大举加仓了中国资产ETF,三季度对iShares中国大盘股ETF(FXI)、iShares MSCI中国ETF(MCHI)的增持幅度分别达到26.09%和36.15%,这两只ETF的持仓主要包括,腾讯、美团、阿里巴巴、网易等。

多位华尔街巨鳄看好中概股

今年三季度,不少华尔街巨鳄加大了对于中概股的配置,老虎环球基金建仓阿里和拼多多,传奇对冲基金经理“大空头”也重新买入了阿里和京东。

13F文件显示,老虎环球三季度持仓总市值升至136亿美元,投资组合新进了9只个股、增持了16只个股、减持了7只个股、清仓了2只个股。

其中,科技股颇受青睐,英伟达、谷歌的均居加仓规模前列,Meta、亚马逊、微软等科技巨头也都获增持。

对于中概股,老虎环球同时建仓了阿里巴巴和拼多多,分别买入近147.67万股和136.84万股,期末持仓市值分别为1.28亿美元和1.34亿美元(约合人民币9.27亿元和9.71亿元);不过,京东却遭“砍仓”过半,老虎环球三季度共计卖出京东1121万股,减持比例高达53%,使其从第四大持仓直接掉到第十二位。

无独有偶,电影《大空头》男主角原型、传奇对冲基金经理迈克尔(Michael Burry)也加注中概股,旗下基金三季度重新建仓了阿里和京东。

13F报告显示,该基金第三季度新买入了阿里5万股和京东12.5万股,这两只中概股的持仓市值合计约800万美元,占投资组合比例的8%。

近期,腾讯、京东、阿里等互联网巨头也接连披露了超预期的业绩。中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力向《华夏时报》记者分析称,阿里2024财年Q2业绩整体表现稳健。尽管相较上一季度的14%增长有所放缓,但9%的同比增长仍然是一个相当不错的成绩,尤其是在当前的经济环境下。这表明阿里仍然保持着稳健的增长态势,并有能力在竞争激烈的市场中持续扩大份额。

责任编辑:麻晓超 主编:夏申茶

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