美国对华贸易“脱钩”的意外效应:它的“盟友”从中国进口更多了

时事新闻2023-10-27 07:49:30无忧百科

美国对华贸易“脱钩”的意外效应:它的“盟友”从中国进口更多了

摘要:供应链更复杂了,贸易更昂贵了,但中国的支配地位没有消失。


编者按

进出口数据有时候就像多棱镜——从不同的角度看,折射出不同的光芒。您有没有过这样的感受?刚刚在一则新闻上看到这几宗货物的进出口在下降,转眼在另一则新闻上又看到那几宗商品进出口在增长;昨天刚刚听说对某国某地区外贸走势放缓,今天又听说对某国某地区外贸形势喜人。

这些看似相互矛盾的表达可能都是真实的,但不足以说明全貌。因为进出口是一个复杂的综合体,它有时间的维度——总量在涨,不代表同比在涨,同比在涨,不代表环比在涨;它有地理的维度——对美国出口下降的同时,也许对东南亚、对非洲的出口在增长;它有品类的维度——鞋帽出口下降,也许与此同时,机械出口在增长;它还有汇率的维度——同一时段对同一地区出口的同一种商品,也许以美元计价在下跌,以人民币计价却在增长。

外贸进出口总体形势如何?恐怕不是简单的“好坏”或一两个数据就能够概括的,特别是在全球政治经济格局加速调整的背景之下。自今日起,本报推出“外贸趋势新洞察”系列调查,试图从总体上呈现外贸的一些新趋势,揭示数字涨跌背后的一些深层原因。

晶澳太阳能要在美国建厂了,但公司总经理助理陆有军似乎并不怎么上心。他说:“厂址选好了,在美国西南部一个州,叫亚利什么的。”虽说最近这些天公司一直在筹划这事,但他还是没记住亚利桑那这个名字,因为他内心里隐隐觉得在美国造太阳能光伏没那么容易。

“美国低端制造是回不去的。”他判断。头一件就是缺少产业链。制造不是想搞就能搞的。就说做太阳能光伏,铝框、焊带、铜、托盘、纸箱、打包带……七七八八需要的东西太多了,这些东西美国要么不生产,要么就价格远远高于中国。

最荒唐的是可能还要往美国运“石头”——用作太阳能板背板的玻璃。玻璃的主要成分是二氧化硅,也就是石头,比小轿车还矮的一拖就是一吨多重,摞到半个集装箱高就不能再摞了,运输成本极高。陆有军和他的同事们测算过,在美国的制造成本比国内高50%。

既然问题那么多,为什么还要去呢?“谁要去呀,那里天天鼓动你啊,给你待遇好啊。”他说:“美国政府每个月补贴9万元。”


陆有军在介绍太阳能光伏板的结构。 宰飞 摄

晶澳太阳能,还有难以计数的其他企业,正在经历全球供应链大重构带来的动荡与不确定。从2018年以来,美国政府通过关税、贸易壁垒等多种措施,一方面与中国供应链切割,另一方面推动制造业回流和所谓“友岸外包”(从越南等友好国家进口)、“近岸外包”(从墨西哥等邻近国家进口)。

从统计数据看,美国政府的“脱钩断链”政策起到了一定作用。2017年到2022年5年间,中国在美国进口中所占份额从21.6%降到16.3%。今年上半年,更是被墨西哥、加拿大超越,降为美国第三大进口国。


但当研究者进一步分析统计数据,却发现真相并不是那么直截了当。今年8月,哈佛商学院的经济学家劳拉·阿尔法罗发表论文认为,虽然美国和中国的直接经济联系减弱了,但是美国与中国的产业链的间接联系——以越南、墨西哥为纽带——甚至增强了。稍早前,加州大学圣迭戈分校经济学家卡洛琳·弗罗因德也研究得出了同样结论:直接贸易“脱钩”只是模糊了两国的间接联系。

英国《经济学人》杂志分析认为:“挖得更深一些,你会发现,美国对中国依赖如旧。供应链更复杂了,贸易更昂贵了,但中国的支配地位没有消失。”

逆全球化冲击中国出口

在位于上海奉贤的晶澳太阳能,陆有军指着办公楼对面的一片用彩钢板圈起来的空地说,公司将要在那里建一个立体仓库。

“因为现在发货慢,库存没处放,周边的仓库都被我们租光了。”他说,“如果你们6月份来,还能在厂区里看到集装箱,都是装了货的重箱,摞了4层,跟港口码头一样。”出口形势好的时候,晶澳太阳能只有一周库存,现在有两周左右,而这在同行中已经算是好的了。

今年出口难做,这是很多企业的共同感受。太阳能光伏行业,当前供远大于求。今年全球光伏装机需求约400吉瓦,而产能是800吉瓦,整整多了一倍,导致库存积压。

很多其他行业也是如此。做机械键盘出口生意的电商科蔚润公司副总经理郭彬说,今年海外销售额同比降了50%,因为疫情过去了,人们都回归到正常的生活方式,宅在家里购买电子产品的人就少了。

今年前8个月,我国出口额(以美元计价)同比下降5.6%。其中,对美出口下降尤为剧烈,降幅达11.7%。美国已经从我国第一大贸易伙伴下落到第三位,居东盟和欧盟之后。


除了供需关系,造成我国出口回落的另一个重要因素是美国的单边主义、保护主义政策。2017年特朗普上台后,对华贸易战的第一枪对准了钢铝行业。上海神火铝箔有限公司出口的铝箔产品原本有40%运往美国市场。一年后,这个比重降为零。空出的市场份额流向了韩国、印尼等国的竞争对手。

2018年以来,美国政府持续打压中国出口,展开“301条款”调查、提高系列关税水平、制裁特定企业。2018年、2019年,美国对60%以上的中国进口商品加征关税,税率多为25%。

经济学家弗罗因德发现,从2017年到2022年,美国从中国进口的加征关税商品下降了12.5%。5年间,美国进口总份额中,中国占比下降了5.3个百分点,重回2008年全球金融危机前的水平。

对于一些行业来说,出口美国已经成为过去。

与中国产业链的联系反而加深了

然而,经济联系往往比表象更曲折。《经济学人》在题为“美国是怎么和中国分手失败的”一文中直陈:“‘脱钩’很大程度上是虚假的。”

晶澳太阳能在美建厂看上去是美国与中国产业“脱钩”结出的硕果——美国将在本土生产太阳能光伏板,从而减少中国进口。但这并未切断中美光伏产业的联系。

且不说这是一家中国企业在美直接投资,更加关键的是,全球70%以上光伏产业链在中国。晶澳太阳能在美投产后,大量设备、零部件、原材料需要从中国进口。大到生产线、小到打包带,在美国可能都难以找到合意的供应商。公司管理层正在梳理未来哪些东西必须要运到太平洋对岸。这些都将增加生产成本、降低产品竞争力。陆有军说:“已经有国内同行在美国建厂了,但经营不是很成功。”

如果不是本土制造,美国摆脱中国产业链的方法还有“友岸外包”和“近岸外包”,从越南、墨西哥等国进口更多商品,但这些方式常常也间接与中国有关联。

在“友岸外包”关键国家越南,晶澳太阳能已深耕了11年。最初找一家越南光伏组件制造厂代工,后来又自建工厂,出口目的地主要是美国和欧洲。越南用工成本低廉,但产业链落后,光伏制造设备和关键零部件都要从中国进口。陆有军说,有个朋友从倒手焊接机开始,为国外光伏生产企业代购中国设备,几年间就赚了上亿元。


在“近岸外包”关键国家墨西哥,中国企业的出口和直接投资近年来也大幅增加。总部位于上海的正泰国际有限公司主要出口低压元器件、低压成套设备、高压输变电设备等电气产品。公司总裁助理程志辉说:“墨西哥新建了很多产业园,我们公司做产业园电气配套,今年墨西哥业务增长特别快,增幅70%左右。”现在,正泰国际正计划在墨西哥组建子公司。

美国发起对华贸易战以来,越南、墨西哥等国从中国进口激增。比如,过去5年里,墨西哥从中国进口的汽车零部件翻了一番。这些汽车零部件组装成整车后,绝大部分出口到了美国。数据显示,与中国产业联系越紧密的国家近5年对美出口增速也越快。

经济学家阿尔法罗在论文中写道:这些趋势暗示,企业可能只是在将它们漫长供应链的最后部分转移出中国。经济学家弗罗因德进一步研究指出:“与中国的联系是占领美国市场的关键。换句话说,要从中国失去的市场份额中分一杯羹,必须深度融入中国产业链。”

“美国的‘脱钩’政策产生了一个荒谬的效果:深化了其盟友和中国的联系。” 《经济学人》在一篇文章里说。


唯有创新

虽然美国在推动再制造、“友岸外包”“近岸外包”,然而越南、墨西哥等国的产业链、基础设施等远不及中国齐备。眼下,产业链还握在中国企业自己手上,但5年后、10年后呢?

上海市国际贸易学会会长、上海对外经贸大学教授黄建忠说:“短期内,东南亚国家的产业还处在低端,或是有空白。但中国企业集中走出去,会对东南亚产业升级产生很重要的推动作用。可能过三五年,东南亚就不是我们的合作伙伴了,而是变成竞争对手了。”


神火铝箔的30%产能已转向新能源动力电池用铝箔。

六七年前,中国生产了全球70%的铝箔。神火铝箔出口部长梅晓俊说:“当2017年美国对我们反倾销时,行业里都很有自信,认为美国人反不了。不从中国进口,还能从哪里进口呢?”但出乎意料的是,继美国之后,阿根廷、印度、欧盟、巴西等国对中国铝制品的反倾销、反补贴调查接踵而至。“这几年我们不断挨打,不断换市场。”梅晓俊说,“演变到现在,国外供应链已经完善,韩国、印尼、欧洲等都上了铝箔产能,不再需要中国。接下来,对我们行业来说很难。”

也正因为困难,神火铝箔在创新中求生存。伴随着中国新能源汽车产业爆发,神火铝箔找了新增长点。近两三年,公司逐步转向新能源动力电池用铝箔,相关产能占比已从零增长到30%。

晶澳太阳能的陆有军也有同样的担忧。现在海外光伏制造企业的设备、核心零部件、技术,甚至工程师都是来自中国,但是国外都在追赶,试图复制中国制造业的成功之路。也许它们现在还不能脱离中国制造,但谁能说得准未来?陆有军说:“所以我们跟人家一直在博弈,不能不用他们,但又不能毫无保留。”

不过担忧之余,陆有军还是感觉“他们做不起来,因为没有中国人这种吃苦耐劳的奋斗精神。”其实,这种感觉也非空穴来风。美国纽约州斥资近10亿美元建造了一家太阳能光伏工厂,并以每年一美元的价格租给特斯拉。项目的初衷是打造一个制造业中心,然而已投入的每一美元的收益仅为54美分;据《华尔街日报》报道,这间工厂附近唯一新开的企业是一家咖啡馆。


正泰去年在乌干达建设了一家仪表工厂。

进亦忧、退亦忧的心态在中国出口企业中普遍存在。正泰国际的程志辉说:“徒弟学好了,师傅没了,这种结局我们不愿意看到。我们有一些防范,比如核心技术不会放在国外。此外,我们也会在当地注册一些专利。”

但程志辉觉得,防范、屏障不是核心,因为即便是专利保护,也有有效期。他认为,守是守不住的,中国企业还是要塑造自己的竞争力——品牌、营销、产品的竞争力。

这也是黄建忠等经济学家所期盼的:在转移出低端加工环节的同时,升级国内产业,做产业链上游,和东南亚国家形成互补。

“只有不断创新,搞更好、更高级的技术。”程志辉说。

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