导语：新一场硅片尺寸革命，“不成功便成仁”。

据行业人士透露，隆基（601012.SH）正在试验230mm（M14）尺寸的硅片。

联系到3月底，隆基发布了新型硅片“泰睿”却未公布具体尺寸。如泰睿在230mm尺寸实现突破，隆基又将掀起一场大尺寸硅片和硅片技术的“革命”。

在此前发布会上，隆基提及，泰睿支持HBC、TBC、HJT、TOPCon等全平台开发，提高了电阻率集中度。这意味着，客户可利用泰睿硅片，制造更多尺寸规格和厚度的硅片以及高效档位电池。

两个月后，隆基在西班牙马德里发布了新一代组件产品Hi-MO9。该组件基于HPBC2.0电池技术打造，所使用的硅片正是刚刚发布的泰睿。

据券商消息，目前泰睿仍在中试和大试线验证阶段。如情况良好，预计于今年9月批量生产。

看上去，在硅片严重过剩的当下，隆基将主要通过扩张新产能应对激烈竞争。

目前隆基有170GW的硅片产能，并计划在未来三年内将硅片产能提升至200GW。其中，泰睿产能占比将超过80%。

而充足的硅料供应，也将为隆基的上述战略提供保障。

5月11日，隆基与通威签订了86.24万吨硅料采购合同，足以支撑600GW硅片的生产。此外，隆基还与协鑫科技签订了42.5万吨颗粒硅长单。

这一场硅片尺寸“革命”，对隆基来说，“不成功便成仁”。

不利用产品优势把一体化竞争对手“逼停”，隆基的硅片将面临被各家对手自产自销取代的风险。

但若泰睿真如隆基所宣扬的优势，其他一体化对手关闭自家硅片厂、转向隆基采购硅片，也并非不可能。

这是因为，硅片尺寸标准的“派系”较量，将在今年显露出胜负端倪。

早在2020年6月份，隆基绿能、晶科能源（688223.SH）、晶澳科技（002459.SZ）等七家光伏企业成立“M10联盟”，倡导建立182mm的硅片标准。

一个月后，作为应对，天合光能（688599.SH）、东方日升（300118.SZ）、TCL中环（002129.SZ）等倡导210mm硅片为主的39家光伏企业，组建了210mm硅片联盟。

到了今年4月，业内组件巨头们纷纷汇聚在210mm硅片的阵营之下，曾经与隆基股份并肩作战的晶科能源和晶澳科技，如今已经转向支持210mm。

也就是说，在210+N尺寸组件的主赛道上，聚集了天合光能、晶科能源、晶澳科技、通威股份（600438.SH）等多家光伏组件制造龙头。隆基为首的180尺寸阵营逐渐式微。

此外，尽管目前工商业分布式大多还是用182尺寸，但自2023年四季度开始，地面电站的招标开始偏向210mm大尺寸。这一趋势日益显著。

从降本看，大尺寸硅片不仅能够提高产能利用效率，且由于设备和人力成本无须同比增加，带来了显著的降本效应。而在电池生产环节，硅片面积的增大直接提升了电池产能，使得人工、折旧和费用得到摊薄，整体上实现了每瓦成本的降低。

从增效看，大尺寸硅片能有效提升组件端的效率。这是因为，更大的硅片和电池片减少了组件的电池间距，从而增加了电池在组件中所占的面积比例。在电池片效率相同的情况下，组件的功率得到提升。

硅片越做越大，是光伏的市场规律。230尺寸如研发成功，当惯了老大、从不甘于跟随的隆基绿能，即将尺寸之争，直接拉入了一个新的竞争维度。