在A股光伏板块昨日大涨后，美股多只光伏概念相关股票当地时间周三（5月22日）收盘也全线大幅走高。除了能源转型因素外，部分能源企业可能能够受益于人工智能（AI）热潮，这被认为是另一个助推因素。

第一太阳能（First solar，FSLR）、SunPower（SPWR）和Sunnova Energy International（NOVA）当天分别收涨18.69%、14.23%和7.6%。Maxeon太阳能科技涨21.77%，Ascent光伏技术涨超19.9%，大全新能源ADR和晶科能源ADR涨超17.0%，Array科技涨超16.8%，阿特斯太阳能涨超14.9%，Shoals科技集团涨超12.3%，FTC光伏涨超10%，SolarEdge科技涨约9.0%。

光伏ETF中，TAN收涨8.97%，SMOG、ERTH、ICLN、PBW、ACES、QCLN的涨幅也位于0.7%~4.14%区间。

前城堡对冲基金美股交易员、现经营自己量化基金的陈大龙对第一财经分析称，乐观情绪似乎正在渗透到整个太阳能和清洁能源行业。此外，近期对AI数据中心电力需求的关注，也导致投资者将清洁能源股视为能受益于AI热潮的细分市场，并且与科技股不同，清洁能源类股尚未完全对AI发展进行计价，因而后续可能有补涨空间。

其中最受市场看好的是第一太阳能。该股周二（21日）也涨逾8%，昨日稍晚获得分析师调升评级。周二，瑞银分析师温德汉（Jon Windham）和William Grippin将First Solar的目标价格上调至270美元，并预测到2027年，这家太阳能电池板制造商的收益将从去年的7.74美元增至36.74美元。他补充称，AI数据中心对电力的需求加上美国的保护主义政策，将增加第一太阳能的市场份额。

事实上，对包括光伏在内的可再生能源板块的乐观情绪已经持续了一段时间。上周末，巴伦圆桌会议也提及了数个或将受益于可再生能源领域前景，后续出现反弹的美股个股，并也提到他们的复苏也将部分由发展AI的能源需求所推动。

第一太阳能是全球最大的光伏太阳能组件制造商，拥有领先的薄膜太阳能技术，该技术提供了一种高性能、低碳的替代传统晶体硅光伏太阳能组件。传统晶体硅被认为有一些优点，例如能够使用成本较低的材料，但也有一些缺点，例如效率较低。因此，市场认为第一太阳能的电池板更适合部署到那些能够为AI数据中心供电的工业公用事业机构中。

相比第一太阳能，其他大多隔夜同样大涨的光伏企业则更专注于住宅太阳能。“目前还不清楚为什么这些企业也会获得如此涨幅。”但不论如何，陈大龙称，“光伏类企业整体上都能够提高太阳能发电系统，并拥有相关电池和监测技术，都能从更广泛的角度、间接为美国电网提供帮助，令其能够为更多新的AI数据中心供电。”他举例称，比如，Sunnova Energy International最近推出了其“虚拟发电厂”产品，该产品使其住宅类客户能够在需求高峰期将储存的电力送回电网。

对于SunPower，一些市场人士认为，除了光伏板块提振外，其成为最新的散户概念股，也会助推该股继续上涨。几周前，随着2021年开创散户概念股时代的“带头大哥”，用户名为咆哮小猫（Roaring Kitty）回归，一些此前遭到机构大幅做空的个股再次成为散户的逼空目标。当时，SunPower的流通股做空率高达64%，因此成为新一批散户概念股，并出现股价飙升。陈大龙称，虽然该股近期又有所回落，但最近市场对美股光伏板块的普遍乐观情绪，可能会导致该股的另一次轧空行情。

但对于美股光伏股后续的走势，陈大龙告诉记者，投资者仍应非常谨慎地选择那些真正能受益于AI发展的光伏企业。长远来看，美股光伏板块并不会一直像周三那样普涨。“第一太阳能近期可能已对部分利好，包括机构调升评级等进行计价。但长远来看，它仍是最有潜力的光伏概念股，因为它是少数已经获得盈利的美国光伏企业。同时，它的业务发展更偏重工业、公用事业领域，比那些重点关注民用住宅领域的光伏企业前景更可靠。事实上，在美国利率仍较高的情况下，许多美国消费者目前正在减少对太阳能的使用。”他称。