1、师徒入金平府城个慈云寺宿下，又随寺僧入城看灯。空中忽出现妖怪所变的三尊佛身，将唐僧摄走。悟空斗不过那三怪，对八戒、沙僧言说那三怪似是三头犀牛成精。

2、八戒、 沙僧相继被擒。悟空上天请来角木蛟、奎木狼与井木犴等四星降妖，三妖落荒而逃。直至西洋大海。龙太子拿了一犀，井星现出塬身，咬死一犀，众神又捉一犀。