政策合力起效，经济拐点逐步确立。卖盘消化近尾声，市场底正在夯实。把握布局时机，关注周期与科技。行业研读：医药板块。上半年业绩好于预期，环比明显改善。估值仍然处于底部，关注行业细分龙头。