北向持续流出叠加节前效应，市场或仍将震荡反复。沪强深弱板块轮动过快，逢低可加大指数ETF投资。可关注旅游消费、亚运会等主题。行业研读：海外基建与跨境电商及跨境支付企业将持续受益。基本面稳健、低估值高股息的基建央企或将率先受益。海外业务占比高、竞争力强的制造业有望获新增订单。此外跨境电商以及跨境支付的龙头企业也将持续受益。