全球第一龙头开始撑不住了……

时事新闻2023-09-15 21:36:35无忧百科

全球第一龙头开始撑不住了……


作者 | 杨国英

超级龙头坠落,可知美股之大势,可知中美科技势能之变迁。

前两天的苹果发布会,亮点聊胜于无。

硬是要找的话,亮点也有且仅有两个,一个是相机效果好了10%,另一个是采用了3nm的芯片,比原先的5nm性能好了约10%。

仅仅这两个小亮点,果粉大约是不会买账的,资本市场更是不会买账。

当然,资本市场的预判肯定是稍微领先的,正是受此影响,在这次发布会前后,苹果股价发生震荡大跌,7个交易日,市值蒸发超过3000亿美元(约合2.2万亿人民币)。

这可能还仅是超级龙头苹果进入下跌周期的一个开始。

因为,半个月前的华为手机发布会,事实宣告了华为已逐渐突破美国“限芯令”,逐渐满血复活了,这变相预示着,在未来一两年内,苹果将再次迎来重磅挑战对手。

且不说全球市场。仅仅中国市场,在华为逐渐满血复活后,苹果未来超大概率将遭受重大打击。

2019年华为的国内销量超过苹果,华为约3300万台,苹果约3000万台。

随后,在美国针对华为启动“限芯令”后,华为的国内销量一路下滑,苹果则一路大幅上升——2022年,华为的国内销量不足1000万台,而同期苹果在中国的销量则超过了5000万台。

现在,华为逐渐满血复活,这对苹果意味着什么,肯定是不言而喻了。

华为的逐渐满血复活,代表的不仅仅是华为本身,而是国产半导体的整体上升,或者说集群式上升,从光刻机到光刻胶到晶圆制造,再到半导体的前后检测设备等等,整体至少涉及10个细分行业、以及上百个配套部件,最近几年,我们整体均在全面崛起。

如果拉开维度看,最近四年,国产半导体的集群式上升,事实也仅仅是国产替代、突破卡脖子的一个缩影。

半导体集群的逆势向上太重要了,这个涉及到我们几乎所有工业制造领域的势能推进。

当然,最近四年,推进工业制造领域势能向上的国产替代领域,除了半导体,还有其他,比如,高端航材、高端电子电器等新材料,再比如,EDA(设计芯片的)等工业软件,这些都是支撑中国工业中国制造自主可控不断升级的必须。

还有一个,那就是高端机床(工业母机)。

虽然,我们的机床市场份额,早已经超过日本和德国,但是,过去若干年我们仅仅局限于中低端,优势主要是成本优势,而不是技术优势。

而像能够生产光刻机配套的、生产半导体前后检测设备的、加工大飞机关键航材的、乃至国产航母关键配件的高端机床,在过去若干年,我们事实还是落后发达国家许多。

但是,最近四年,在高端机床领域,我们也有了明显突破。

这个勿庸置疑,在国产半导体和国产大飞机加速突破的背后,其实就有我们高端机床不断逆势向上不断突破卡脖子的影子,尤其是我们在五轴联动数控等核心技术的突破。

当下的中美终极博弈,核心之核心在于高端科技的博弈。

在高端科技领域,无论是美国的守(对华封禁),还是中国的攻(国产替代),事实均涉及到一个研发投入与产出的阀点。

美国选择对华封禁高端科技,这意味着一个主动放弃一个巨大的市场,这会对美国高端科技持续的研发高投入,产生巨大的负面影响。

我们不断突破美国的卡脖子,这同样意味着我们投入巨额的研发费用,需要尽量缩小突破转化的时间,否则巨额研发投入也无法持续。

这个阀点,事实可能仅剩下三五年。

而最近苹果的股价大跌,这对我们或许是一个好的预示。

苹果不仅是美国第一科技股,也是美股和全球第一大市值股,今年市值一度突破3万亿美元(超过20万亿人民币)。

全球资本对苹果的拥抱与撤离,事实不仅与中国高科技的国产替代进度直接相关,而且还间接影响到全球资本对美股与A股的兴趣度。

因为,苹果事实就是美国高科技的风向标,也是美股的重要风向标。

只要我们的高科技国产替代进度快,那么,全球资本就会部分选择撤离苹果,乃至会部分选择撤离美股。

-End -

希望和你一起共鸣!

weixin-queen2019

本文标签: 苹果  华为  机床  半导体领域  

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