9天浮亏近3000万!联影医疗连跌,汇添富基金很“受伤”

时事新闻2023-08-30 15:32:42无忧百科

9天浮亏近3000万!联影医疗连跌,汇添富基金很“受伤”

  中新经纬8月30日电 (周奕航)近日,受大额限售股解禁等因素影响,医学影像龙头联影医疗股价持续下挫,一度跌至历史最低点102.01元/股,市值蒸发超200亿元。在医疗行业整体估值调整的大背景下,联影医疗遭遇股价与估值均下挫的“戴维斯双杀”。

  值得关注的是,联影医疗是公募基金的热门重仓股。东方财富Choice数据显示,截至今年二季度末,共有66家公募基金持有联影医疗,累计持有1104.05万股,合计持股占流通股比例为21.34%。在众多基金公司中,汇添富基金旗下的两只主动管理基金持股规模第一,合计持有186.14万股。

  股价9天下跌近20%

  联影医疗的股价在上市一年后又回到了起点,引发市场高度关注。

  联影医疗于2022年8月22日登陆科创板,当时公司公开发行1亿股股票,发行价为109.88元/股,募资109.88亿元。

  如今,上市满一年的联影医疗迎来5.39亿股限售股解禁,叠加医疗反腐因素影响,联影医疗股价大幅下跌。自2023年8月17日起,9个交易日内,联影医疗股价从134.5元/股一路下跌,截至29日,联影医疗收盘价108.1元/股,跌幅高达19.63%,市值蒸发了200多亿元。

  值得关注的是,在联影医疗解禁日之前,公司曾于8月14日发布《关于股东自愿延长锁定期及董事、监事、高级管理人员、核心技术人员自愿承诺不减持的公告》,全体董监高及核心技术人员承诺未来6个月内不减持公司股票。但从市场表现来看,悲观情绪持续蔓延,股价仍“跌跌不休”,最终跌破了千亿市值。

  对于上述现象,有股民在股吧中称“联影医疗用实际行动教会大家远离解禁股”。

  为了增强市场信心,8月22日晚间,联影医疗发布了回购公司股票的公告,称将以自有资金不低于4亿元、不超过8亿元回购公司股份,回购价格不超过140元/股。本次回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励,并在回购完成后三年内予以转让。

  东方财富证券在研报中称,联影医疗颁布上市后首个股权激励计划,有助于进一步建立、健全公司的长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,确保公司发展战略和经营目标的实现。与此同时,联影医疗中高端产品市场表现突出,伴随配置证放开带来的中高端设备的市场扩容,公司业绩有望稳健增长,预计2023、2024、2025年营业收入分别为116.44亿元、145.77亿元、181.27亿元,给予“增持”评级。

  9天浮亏近3000万元

  截至今年二季度末,市场共有66只基金持有联影医疗,合计持股数量为1104.05万股。其中,汇添富旗下的两只主动管理基金持股规模居首,合计共持有联影医疗186.14万股。

  具体而言,由刘江管理的汇添富医疗服务灵活配置混合A基金持有联影医疗111.28万股,对应市值1.54亿元;由赵鹏飞管理的汇添富高端制造股票A基金持有74.86万股,对应市值1.03亿元。

  Wind数据显示,目前刘江在管基金共6只(A、C份额合并计算)。整体来看,包括汇添富高质量成长30A、汇添富成长先锋六个月持有A、汇添富高质量成长精选2年持有、汇添富核心精选在内的4只基金,任职回报率均为负。在6只基金中,仅有汇添富医疗服务灵活配置混合A基金以及汇添富全球医疗人民币(QDII基金)任职回报率为正。


  来源:Wind

  作为刘江管理产品中的“种子选手”,汇添富医疗服务灵活配置混合A基金被投资者广泛关注。事实上,该基金成立于2015年,在2019年-2021年分别取得了45.95%、68.12%、1.92%的收益。但2022年以来,该基金收益率便直线下跌,2022年回报率-32.99%,同类排名1973/2100;2023年回报率-21.88%,在同类2239只基金中排名2109,依然处于垫底水平。

  至于收益率骤降的原因,可以从其持仓个股中略知一二。该基金前十大重仓股中,有9只个股为医疗主题,本次大跌的联影医疗便是其中第三大重仓股。在医疗行业整体估值调整的大背景下,该基金受到影响,收益率呈持续下跌的态势。


  来源:Wind

  值得关注的是,二季度,刘江对联影医疗进行了减持,共减持49.89万股,持股数较上期减少30.95%,占股票市值比例下降6.29%。

  “要着眼于长期未来,增持国内运营稳健、护城河高、竞争格局改善、有较好成长能力的国内制药公司,在相对合适的估值水平把握住未来数年具有较好成长空间的公司。”关于二季度持仓调整,刘江在季报中表示,进入二季度,国内医院陆续进入正常经营状态,可以观察到终端医疗需求的反弹,体现了医疗健康需求的刚需属性。

  但即便是提前布局,也没能完全规避股价大幅下滑带来的损失。若以2023年8月29日联影医疗收盘价计算,刘江在9个交易日内,浮亏约2938万元。

  对于基民来说,应如何看待基金重仓股浮盈浮亏的现象?光大银行金融市场部宏观研究员周茂华向中新经纬表示,市场和金融产品波动是常态。对基民来说,既然选择基金投资,意味着投资理念偏向于中长期价值型投资;投资者要区分基金与投资单只股票投资策略,树立中长期价值投资理念,尽量避免短期追涨杀跌的行为。

  而同样在汇添富旗下、且重仓联影医疗的另一只基金,由赵鹏飞管理的汇添富高端制造股票A基金,则与刘江的持仓风格有所不同。

  截至二季度末,汇添富高端制造股票A的前十大重仓股分别是:中航重机、恩华药业、中航沈飞、航宇科技、联影医疗、仙琚制药、抚顺特钢、图南股份、航发动力和人福医药。与刘江重仓医药业不同的是,赵鹏飞将“鸡蛋”放在了不同的篮子中,分别重仓了工业、医疗保健业和材料业。

  至于该基金的收益情况,截至8月28日,该基金回报率为-11.4%,在同类847只基金中排名522位,处于中下游水平。


  来源:Wind

  “二季度重点配置了以军工、医药和食品饮料为主的稳健增长行业。回避了强周期行业,但是错过了新科技领域,几乎完全踏空了通讯、计算机和传媒行业,主要是我们认为这些行业的确定性不够。这一点需要反思。”赵鹏飞在产品二季报中表示,在经济增长放缓的背景下,许多企业的长期增速中枢系统性下降,未来市场的投资范式可能会有一些变化,将会努力适应。

  至于重仓股股价下跌以及未来的调仓计划,中新经纬询问汇添富基金相关部门,对方表示,个股观点和调仓计划属于非公开信息,具体内容请关注公告信息。

  (更多报道线索,请联系本文作者周奕航:zhouyihang@chinanews.com.cn)(中新经纬APP)

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责任编辑:魏薇 李中元

【编辑:陈俊明】

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