“零申报”被打破！

时事新闻2023-09-07 13:54:01无忧百科

“零申报”被打破！

中国基金报记者南深

在6月下旬集中受理一批IPO申报后，7、8两月沪深交易所均按兵不动，连续两月0申报（详见：），这一情况在9月打破。

根据上交所官网9月6日晚的更新，主营户用光伏的正泰安能首发并在主板上市申请获得受理，保荐机构为国泰君安，拟募资金额达到了60亿元，实控人为浙商大佬南存辉，此次实为旗下上市公司正泰电器的分拆上市。如果顺利，意味着南存辉的正泰系将再添一上市平台。

深交所官网则显示，9月6日晚受理了优邦科技首发并在创业板上市申请，保荐机构来自华泰证券，此次拟募资10亿元。优邦科技主营电子装联材料及其配套自动化设备，实控人为郑建中、郑建南兄弟，报告期内公司盈利能力存在一定波动。

正泰电器分拆上市获受理

早在去年10月，正泰电器就发布了关于筹划子公司分拆上市的提示性公告，拟筹划控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）分拆上市事宜，并授权公司及正泰安能管理层启动分拆正泰安能上市的前期筹备工作。

今年6月5日，正泰电器公告了分拆上市预案，如今在三个月后，申报获得受理。

招股书显示，正泰安能“致力于成为一家数字化、服务型的户用综合能源服务商”。自设立以来，公司即专注于户用光伏领域，“已经形成了优秀的户用光伏电站设计与开发能力，具备高效的电站监测与运维能力，可向客户交付高质量、高标准的户用光伏电站产品，以及涵盖户用光伏电站全生命周期的优质服务”。

受益于近年光伏行业高景气度，正泰安能营收和净利润也爆发式增长，2020至2023年上半年“三年一期”，公司营收分别为16.33亿、56.3亿、137.04亿和137.5亿元，净利润分别为2.54亿、8.67亿、17.53亿和12亿元。

本次，公司拟募资60亿元，其中50亿投向“户用光伏电站合作共建项目”，2亿用于信息化平台建设，8亿元用来补充流动资金及偿还银行贷款。

截至招股说明书签署日，正泰电器直接持有正泰安能62.54%的股份，并通过常成创投间接持有1.59%的股份，合计持有64.13%的股份，为公司的控股股东。南存辉直接持有正泰电器 3.45%的股份，同时通过正泰集团、新能源投资分别控制正泰电器41.16%和8.39%的股份，合计直接和间接控制正泰电器53%的股份。因此，南存辉为正泰安能的实际控制人。

优邦科技冲刺创业板

同在9月6日晚，深交所也受理了一家创业板IPO，来自东莞的东莞优邦材料科技股份有限公司（简称优邦科技）。

招股书显示，公司是一家主营电子装联材料及其配套自动化设备的研发、生产与销售的高新技术企业，主要包括电子胶粘剂、电子焊接材料、湿化学品、自动化设备等四大业务板块，为客户提供焊接、粘接、表面处理等电子装联解决方案，产品最终广泛应用于智能终端、通信、新能源及半导体等领域。

虽然公司名字带了“科技”两个字，同时也是高新技术企业，但从其研发投入占营收比重来看不算高，报告期徘徊在4%左右。

公司介绍称，“与富士康、台达、和硕、明纬电子、D 公司、亿纬锂能、晶科能源等行业知名企业建立了稳定的合作关系，并最终服务于苹果、D 公司、索尼、惠普、戴尔、亚马逊、通用汽车等国内外知名终端品牌客户”。

从其关键财务数据增速来看，也保持了一定的增长。报告期内公司营业收入分别为4.19亿、5.89亿和8.54亿和3.94亿元，净利润分别为4763万、4959万、7739万和3554万元。

但公司的毛利率波动较大。报告期内，公司主营业务毛利率分别为33.84%、26.27%、26.69%和29.91%。公司表示，毛利率受原材料价格、产品结构、市场供求关系变化、行业竞争情况等因素综合影响，若公司未来不能根据市场环境或市场需求及时做出相应调整，或前述影响因素出现重大不利变化，则公司毛利率可能出现一定波动，进而对公司盈利能力造成不利影响。

此次公司拟募资10亿元，投向三个项目和补充流动资金。