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政策方面，9月，商务部组织开展“金九银十”系列促消费活动，更好满足居民节日消费需求；深圳支持谋划消费基础设施REITs，支持已上市的基础设施REITs持续扩募。市场方面，2023年1-8月，全国商办用房开工、投资、销售同比降幅均超15%；2023年1-9月，全国300城商办用地供需同比降幅均超25%。行业动态方面，王府井集团旗下uptown 奥莱、喜悦购物中心、海垦广场或将于年底开业；深圳首座大悦城落户宝安。

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本期看点

01政策动态

➤商务部：组织开展“金九银十”系列促消费活动，更好满足居民节日消费需求

➤广东：三部门联合印发促消费专项行动政策措施，促进家电消费、文旅消费

➤深圳：支持谋划消费基础设施REITs，支持已上市的基础设施REITs持续扩募

02市场表现

➤新房市场：2023年1-8月，全国商办用房开发投资额同比下降15.1%，新开工面积同比下降24.2%，销售面积同比下降16.8%

➤商办用地：2023年1-9月，全国300城商办用地推出与成交规划建筑面积同比分别下降31.5%、26.7%

➤大宗交易：2023年9月，中指数据共监测到商业地产大宗交易4宗

03行业动态

➤王府井集团旗下uptown 奥莱、喜悦购物中心、海垦广场或将于年底开业

➤深圳首座大悦城落户宝安

➤北京北辰集团首个城市更新项目北辰·新空间正式入市

政策动态

1.商务部：组织开展“金九银十”系列促消费活动，更好满足居民节日消费需求

9月21日，商务部例行新闻发布会上，新闻发言人何亚东表示：商务部正在组织开展“金九银十”系列促消费活动，更好满足居民节日消费需求，推动消费持续恢复和扩大。

资料来源：中指研究院综合整理

中指点评：

2023年，中央将扩内需、促消费作为政府工作首要任务，出台多项促进消费相关政策，并取得了较好的效果，2023年1-8月，全国社零总额同比增长7.0%，保持稳步恢复态势。中秋、国庆“双节”是中国传统消费旺季，开展促消费活动将进一步推动消费市场恢复，更好地发挥消费的基础性作用，助力宏观经济恢复发展。

2.广东：三部门联合印发促消费专项行动政策措施，促进家电消费、文旅消费

9月1日，广东省商务厅、广东省财政厅、广东省文化和旅游厅三部门联合印发促消费专项行动政策措施，从促进家电消费、支持制造业企业设立销售公司、促进文旅消费、举办促消费活动、营造消费氛围五个方面进一步促进消费增长。

资料来源：中指研究院综合整理

中指点评：

广东是中国消费市场规模最大的省份，扩大内需战略下，促进家电消费、文旅消费，举办促消费活动、强化宣传等政策措施有助于释放广东消费市场潜力、提升城市影响力。同时，广东也是全球最大的家电制造业中心，鼓励制造业企业设立销售公司可推动企业将生产与销售环节紧密衔接，扩大销售渠道，促进业绩提升，焕发企业活力。

3.深圳：支持谋划消费基础设施REITs，支持已上市的基础设施REITs持续扩募

9月11日，深圳市发改委印发《关于支持深圳市基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）高质量发展的若干措施》。政策共十八条具体措施，涵盖基础设施REITs项目储备重点培育、构建基础设施REITs项目高质量发展体系、强化基础设施REITs政策保障、促进基础设施REITs规范发展等方面内容。

其中，扩大基础设施REITs储备范围方面，提出扩大保障性租赁住房、仓储物流、产业园区、能源等存量领域基础设施REITs储备规模，支持谋划消费基础设施REITs，支持已上市的基础设施REITs持续扩募。……，积极争取国家支持深圳在城市轨道交通、综合管廊、重大科技基础设施等领域先行先试发行基础设施REITs。……，推动符合条件的民间投资项目发行基础设施REITs，进一步扩大民间投资。

资料来源：中指研究院综合整理

中指点评：

自2021年首批试点项目落地，深圳市在基础设施公募REITs方面取得显著成绩，完成了REITs谋划、储备、审核、发行、扩募、再投资、奖励支持等全链条实践，积累了丰富的经验。《措施》从政策层面优化深圳市基础设施REITs先行先试的工作机制，强化了深圳市基础设施REITs前期谋划储备和激励等系列措施，提升金融服务实体经济质效，促进存量资产盘活，扩大有效投资。

市场表现

（一）新房市场：2023年1-8月全国商办用房开发投资额同比下降15.1%，新开工面积同比下降24.2%，销售面积同比下降16.8%

图：2018年-2023年1-8月全国办公楼及商业营业用房开发投资额、新开工面积、销售面积占比

数据来源：

市场监测：https://www.cih-index.com/

供应端：全国商办用房开发投资额同比下降15.1%，新开工面积同比下降24.2%

2023年1-8月，全国商办用房开发投资额为8526亿元，同比下降15.1%，降幅较1-7月扩大0.2个百分点；商办用房开发投资额占房地产开发投资额的比重由2022年底的12.0%下降至11.1%。

2023年1-8月，全国商办用房新开工面积为6020万平方米，同比下降24.2%，降幅较1-7月扩大0.5个百分点；商办用房新开工面积占商品房新开工面积的比重为9.4%，与2022年底基本持平。

需求端：全国商办用房销售面积同比下降16.8%

2023年1-8月，全国商办用房销售面积为5478万平方米，同比下降16.8%，降幅较1-7月收窄2.6个百分点；商办用房销售面积占商品房销售面积的比重由2022年底的8.5%下降至7.4%。

*新房市场部分，商业地产指办公楼+商业营业用房，指标解释与《中国房地产统计年鉴》一致。

1.投资、开工：2023年1-8月，全国办公楼投资、开工同比降幅均较1-7月扩大，商业营业用房投资、开工同比降幅均较1-7月收窄

图：2020年8月-2023年8月办公楼及商业营业用房开发投资额同比变化

图：2020年8月-2023年8月以来办公楼及商业营业用房新开工面积同比变化

数据来源：

市场监测：https://www.cih-index.com/

办公楼：2023年1-8月，全国办公楼开发投资额为3036亿元，同比下降9.7%，降幅较1-7月扩大1.6个百分点；新开工面积为1662万平方米，同比下降23.4%，降幅较1-7月扩大3.3个百分点。

商业营业用房：2023年1-8月，全国商业营业用房开发投资额为5490亿元，同比下降17.8%，降幅较1-7月收窄0.5个百分点；新开工面积为4358万平方米，同比下降24.5%，降幅较1-7月收窄0.5个百分点。

2.销售：2023年1-8月，全国办公楼、商业营业用房销售面积同比降幅均较1-7月收窄

图：2020年8月-2023年8月全国办公楼及商业营业用房销售面积同比变化

数据来源：

市场监测：https://www.cih-index.com/

办公楼：2023年1-8月，全国办公楼销售面积为1641万平方米，同比下降12.7%，降幅较1-7月收窄5.6个百分点。

商业营业用房：2023年1-8月，全国商业营业用房销售面积为3837万平方米，同比下降18.5%，降幅较1-7月收窄1.3个百分点。

（二）商办用地

1.2023年1-9月，全国300城商办用地推出与成交规划建筑面积同比分别下降31.5%、26.7%

图：2021年9月-2023年9月全国300城商办用地推出及成交情况

数据来源：

市场监测：https://www.cih-index.com/

2023年9月：全国300城商办用地共推出1234万平方米，同比下降57.6%，成交939万平方米，同比下降20.5%。

2023年1-9月：全国300城商办用地共推出8671万平方米，同比下降31.5%，成交6944万平方米，同比下降26.7%。

图：2021年9月-2023年9月全国300城商办用地成交楼面均价及溢价率情况

数据来源：

市场监测：https://www.cih-index.com/

2023年9月：全国300城商办用地成交楼面均价为1622元/㎡，同比下跌30.6%，平均溢价率为2.8%，同比下降4.9个百分点。

2023年1-9月：全国300城商办用地成交楼面均价为2417元/㎡，同比微幅上涨0.2%，平均溢价率为2.7%，同比下降2.5个百分点。

2.各线城市成交规划建筑面积同比均缩量，三四线城市降幅最大

图：2018年-2023年9月各线城市商办用地成交规划建筑面积及同比变化趋势

数据来源：

市场监测：https://www.cih-index.com/

推出及成交面积：2023年1-9月，一线城市商办用地推出及成交规划建筑面积分别为348万平方米、378万平方米，同比分别下降25.4%、5.9%；二线城市商办用地推出及成交面积分别为3339万平方米、2829万平方米，同比分别下降21.6%、15.4%；三四线城市商办用地推出及成交面积分别为4985万平方米、3736万平方米，同比分别下降37.2%、34.8%。

图：2018年-2023年9月各线城市商办用地成交楼面价及同比变化趋势

数据来源：

市场监测：https://www.cih-index.com/

成交楼面均价及平均溢价率：2023年1-9月，一线城市商办用地成交楼面均价为11537元/平方米，同比上涨0.8%，二线城市为2159元/平方米，同比下跌20.7%，三四线城市为1689元/平方米，同比上涨5.6%。平均溢价率方面，一线城市商办用地平均溢价率为0.1%，同比下降0.1个百分点；二线城市为1.1%，同比下降3.0个百分点；三四线城市为6.5%，同比下降2.5个百分点。

（三）大宗交易：2023年9月，中指数据共监测到商业地产大宗交易4宗

注：本表仅列示9月监测案例，物业类型不含工业、住宅、公寓、地块，此外不含关联交易、不含为发行REITs或类REITs产品产生的交易，不含交易总价在1亿元以内的交易。

数据来源：

市场监测：https://www.cih-index.com/

行业动态

1.王府井集团旗下uptown 奥莱、喜悦购物中心、海垦广场或将于年底开业

9月4日，王府井集团发布投资者关系活动记录表，其中有关公司发展情况，王府井集团提到，公司今年签订了几个发展项目，今年以及后续一两年会陆续开业。北京世界之花项目（uptown 奥莱）、王府井喜悦项目（金街项目）、王府井海垦广场等项目预计在今年年底开业。老门店改造方面，西单商场已获得相关审批，预计明年会进行改造和调整。

资料来源：中指研究院综合整理

中指点评：

2023年，王府井集团把握消费市场恢复机遇，推进重大项目筹开，完善多业态布局，目前已形成综合百货、购物中心、奥特莱斯、超市、专业店、免税店多业态协同、推动有税+免税双轮驱动的发展格局。

2.深圳首座大悦城落户宝安

9月8日，深圳市宝安区新安街道在25区中粮铂悦展示中心3楼举办以“悦启新章 共赢未来”为主题的高质量发展招商推介会。据介绍，深圳首座大悦城计划于2024年底在新安街道亮相。

深圳大悦城位于“湾区商务大道”创业二路，分为三期开发，是集商业、总部办公、商务公寓、住宅于一体的综合体，总建筑面积约73万方，其中商业面积约14.8万方。项目落成后，将打造成为深圳“首个艺术潮流主体街道、首个屋顶城市社交场、首个新青年文化空间”。

资料来源：中指研究院综合整理

中指点评：

目前，中粮大悦城在北京、上海、广州已均有购物中心项目开业，而深圳大悦城的亮相则实现了其在一线城市的全面布局，提升管理规模的同时扩大了市场知名度和行业影响力。此外，深圳大悦城所在的新安街道是宝安区的核心区域，现代服务业发达、交通便捷、商业氛围浓厚，区位优势和客群基础将有助于项目的高质量运营。

3.北京北辰集团首个城市更新项目北辰·新空间正式入市

9月19日，北京北辰集团官方微信公众号发布消息称，旗下首个城市更新项目北辰·新空间项目正式入市，开启北辰商管城市商业新风尚。

项目总建筑面积约3万平方米，共5层，首层为商业配套，配置金融、商务服务、轻食简餐等，2-5层为商务写字楼。项目从定位、功能到规划设计，转型实现了重塑建筑空间，满足现代办公的使用需求，并将原有的封闭式商业形象转变为与街区实现互动融合，成为集品质办公、社交生活、美食休闲于一体的新建筑。

资料来源：中指研究院综合整理

中指点评：

北辰·新空间项目是北辰商管以城市更新焕活商业空间的全新探索和实践，该项目的入市丰富了北辰商管写字楼产品、提升了北辰商管品牌影响力，同时助力亚奥板块产业聚合。

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