(原标题:10年主动权益投资谁最强? 大公募更胜一筹)
证券时报记者 陈书玉
主动权益投资能力哪家强?近日,海通证券发布基金公司权益类基金绝对收益排行榜,揭秘了近10年、近5年、近3年的基金公司权益业绩表现。
大型基金公司
10年收益率更亮眼
近10年来,国内公募基金市场规模发展迅速,成为国民理财的主流选择,截至2023年8月末,基金产品数量超1.1万只,资产规模超28.7万亿元。
有业内人士表示,较长期限的业绩是对基金公司长线布局以及专业投研能力的综合检验。海通证券近日发布了基金公司权益类基金绝对收益排行榜,数据显示,近10年(2013年10月8日至2023年9月28日)权益类基金绝对收益数据榜榜首为兴证全球基金,最近十年权益基金平均收益率为258.48%,在68家基金中排名第一。排在第二位的是诺德基金,最近十年权益基金平均收益率为250.07%,交银施罗德基金、中欧基金位列第三、四位,最近十年权益基金平均收益率分别为245.64%和241.12%。
此外,海通证券按照基金公司规模进行分类统计发现,大型基金公司最近十年权益基金平均收益率显著高于中小型基金公司。其中12家大型基金公司(兴证全球基金、交银施罗德基金、中欧基金、华安基金、富国基金、景顺长城基金、汇添富基金、易方达基金、南方基金、广发基金、嘉实基金、华夏基金)最近十年权益基金平均收益率为179.95%,而9家中型基金公司和47家小型基金公司的平均收益率分别为135.86%和125.49%。
有业内人士认为,大型基金公司长期业绩表现更加亮眼,背后是大型基金公司投研整体实力更为雄厚,长期的投研团队搭建、投研文化建设和对行业和公司的覆盖深度和广度,助力大型基金公司更好地适应市场,获得长期较好收益。
金元顺安
领跑5年、3年业绩
从近5年(2018年10月8日至2023年9月28日)的表现来看,海通证券数据显示,榜首为金元顺安基金,最近五年权益基金平均收益率为179.46%,在118家基金中排名第一。值得一提的是,该公司旗下的明星产品金元顺安元启最近五年收益率达289.57%,或为公司近五年业绩登顶的主要原因。
排在第二位的是平安基金,最近5年权益基金平均收益率为136.45%,信达澳亚基金、农银汇理基金位列第三、四位,最近五年权益基金平均收益率分别为133.36%和130.53%。
从近5年的业绩来看,大型、中型、小型基金公司平均收益的差距在缩小,中型基金公司平均收益略占优。具体来看,大型、中型、小型基金公司最近五年权益基金平均收益率分别为72.66%、84.26%、60.14%。
从近3年来看,市场波动加剧,结构性行情明显。海通证券数据显示,近三年(2020年10月9日至2023年9月28日)权益基金平均收益率冠军为金元顺安基金,平均收益率为83.51%,在143家公司中排名第一。中泰证券资管、中庚基金位列第二、三位,最近三年权益基金平均收益率分别为46.45%和46.17%。
值得注意的是,参与统计的143家基金公司中,50家基金公司最近三年权益基金平均收益率为正数,也就是说,近三年中,仅有约35%的基金公司权益基金实现整体赚钱,而有16家基金公司最近三年权益基金平均亏损超20%。
今年前三季度
仅21家收益为正
2023年以来,权益市场震荡加剧,前三季度,获得正收益的基金公司仅21家,占比12.73%。其中,国新国证基金暂列榜首,前三季度权益类基金收益率为16.07%,华润元大基金、金元顺安基金位列第二、三位,收益率分别达到14.35%、12.38%。
展望四季度,多家基金公司认为,我国宏观经济将延续三季度的复苏态势,仍将保持在稳健合理区间,国内经济有望边际向好,尤其消费、房地产等方面表现值得期待。
中欧基金指出,中国经济处于疫情结束后的修复过程中,四季度有望改善。7月中央政治局会议后,宏观调控已明确进入逆周期调节阶段,特别是房地产相关表述做出重大调整,已在8月中下旬各地的地产政策调整上逐步兑现,以及对地方债务化解的工作也在积极推动当中,这对于稳定市场预期、提升增长质量至关重要。
永赢基金认为,随着内生增长的环比动能再度走强以及外需的逐步企稳,国内上市公司盈利有望不断上修,叠加宽松的流动性环境以及较为确定的政策加码,市场或将重拾信心,支撑A股逐步走出底部。