申万宏源证券：下一阶段，更看好“中特估”和“一带一路”。其中“一带一路”相关的先进制造板块本就是二季报高景气验证以及容易外推的方向，在二季报验证行业比较中排名靠前，是下阶段机会较为确定的方向。中信证券：配置上，建议产业主题继续围绕地产、科技、能源资源三大维度布局，政策主题围绕后续政府开支的增长，关注数字经济和地方化债受益主题。