银行息差收窄走到哪一步

时事新闻2023-09-01 19:25:46无忧百科

银行息差收窄走到哪一步

南方财经全媒体记者 吴霜,实习生陈归辞、秦李欣 上海报道

8月31日,A股上市银行的年中报已悉数披露,给了近期甚嚣尘上的息差收窄之论以直观的数据支撑。

21世纪经济报道记者根据A股截至8月31日之前披露的年中报梳理发现,A股上市的42家银行中,今年上半年仅有青岛银行和江阴银行2家银行净息差较去年年中上升。港股上市的银行中,天津银行、甘肃银行、晋商银行3家净息差同比增长。

从平均水品来看,42家上市银行中,国有行整体的息差降幅最大。今年上半年,国有行、股份行、城商行、农商行的平均净息差分别为1.71%、1.94%、1.81%、1.95%,分别较去年年中下降25BP、21BP、12BP、19BP。而在2021年之前四类银行的平均净息差均在2%以上。

20家银行净息差低于1.8%警戒线

近5年间,银行净息差迅速收窄。记者统计发现,在全部A股上市的42家银行中,目前已有20家银行的净息差低于1.8%的警戒线,而在2019年底仅有4家。另一个数据是,2023年上半年,共有12家银行的净息差超过2%,而在2019年,这一数量是27。

2023年4月10日,市场利率定价自律机制发布《合格审慎评估实施办法(2023年修订版)》,提出净息差的评分“警戒线”为1.8%(含),低于1.8%将被扣分。目前,6家国有行中有5家已低于1.8%的红线,9家股份行中有2家,17家城商行中有8家,10家农商行中有5家。

净息差收窄已变为不争的事实,但部分银行的息差已经步入的危险的境地。国有行中,交通银行的净息差已经低至1.31%;股份行,渤海银行的净利差为1.24%,民生银行的净息差为1.48%;城商行中,盛京银行的净息差为1.22%,也是所有银行中最低的,厦门银行的净息差为1.34%,哈尔滨银行为1.36%;农商行净息差整体较高,其中最低的是紫金农商行,为1.59%。

值得注意的是,原来息差就较高的银行安全垫较厚,息差依旧保持在较高水平。比如,2023年中,邮储银行的息差为2.08%;平安银行、招商银行、浙商银行分别为2.55%、2.23%、2.14%;郑州银行、江苏银行、南京银行、长沙银行、贵阳银行分别为2.13%、2.28%、2.19%、2.34%、2.18%;江阴银行、张家港银行、常熟银行分别为2.2%、2.05%、3%。常熟银行是目前唯一一家净息差在3%以上的银行,也是最高的一家。

净息差收缩原因:存贷两端挤压利润空间

净息差可以是说是银行的生命线,净息差的收窄会直接影响银行营收。净息差的计算公示为净利息收入除以平均生息资产,所以平均生息资产不变的情况下,净息差越高净利息收入就越高,而净利息收入占据了银行总营收的60%-70%。

影响银行净息差的因素有很多,包括业务结构、资产结构、业务策略、风险策略等。但今年以来银行净息差的大面积收窄,与以上与各家银行相关的个性化因素的相关性较小,主要与宏观的低利率环境与经济环境有关。简单来说,就是贷款收益率降低了,而存款成本率还相对较高,挤压了息差空间。

关于这一点,多家银行在年中报做出了说明。比如,交通银行在年中报指出,境内行人民币息差同比下降 22 个基点,主要是资产端受存量浮息贷款重定价、收益较高的信用卡及个人住房贷款增长缓慢、以及持续向实体经济让利等因素影响,贷款收益率下降较多,同时负债端受企业、居民投资及消费意愿不足影响,存款成本率虽有所下降,但降幅低于贷款收益率降幅。

民生银行也表示,生息资产收益率3.85%,同比下降13BP,定价方面,受LPR连续下调和重定价因素影响,人民币各类贷款收益率均有所下降,结构方面,受需求不足影响,收益率相对较高的消费贷款、按揭贷款、信用卡增长乏力。付息负债成本2.44%,同比上升2BP,人民币存款成本率有所下降,但存款定期化、长期化现象尚未缓解,低成本结算性活期存款增长不足,存款增长以中长期存款为主 ;同时,在美联储大幅加息下外币负债成本上升较多。

应对措施:降低负债成本

与影响息差的因素一样,应对净息差收窄的手段也有很多。但由于今年以来,激发“基本动力”,提振和扩大有效需求成为经济发展的主要目标。银行需承担让利实体经济,降低居民借贷成本,刺激消费等责任,在贷款端提高收益率明显不太可行。

LPR是对公贷款,也是个人住房按揭贷款的锚定利率。今年以来,LPR利率经历了多次下调,1年期LPR已下降20个基点。6月20日,LPR今年首次下降,1年期和5年期以上LPR双双下降10个基点。8月21日,1年期LPR迎来年内第二次下降,较上一期下降10个基点至3.45%;5年期以上LPR为4.2%,较上一期保持不变。

此外,由于支持实体经济,刺激消费的需求,不少银行打起了利率价格战,将小微企业经营贷、个人消费贷等利率降至3%以下。

住房按揭贷款不良率低,算是银行的一笔优质资产,但由于LPR的下降,新增房地产贷款利率以处于较低水平。据机构监测数据,8月,百城首套主流房贷利率平均为3.90%,二套主流房贷利率平均为4.81%,均与上月基本持平。8月,首、二套主流房贷利率较去年同期分别回落42个基点(BP)和25个基点。同时,8月银行平均放款周期为21天,较上月缩短1天,为2019年以来最快放款速度。

而存量贷款利率下调也在昨天敲下定音锤。8月31日,两大重磅政策同步落地。中国人民银行、金融监管总局联合发布《关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》以及《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》。前述通知明确,自9月25日起,符合相关条件的存量房贷借款人,可向金融机构提出申请,既可以变更合同约定的住房贷款利率加点幅度,也可以由银行新发放贷款置换存量贷款。

由此可见,在贷款端求利润增量的可能性较低。因此,降低存款成本是银行的必选项。

据了解,近期多家全国性商业银行将再度下调存款挂牌利率,这将是继今年6月初全国性商业银行下调存款挂牌利率后,时隔不到三个月的再度下调。有股份行从9月起下调定期存款挂牌利率,其中,一年期下调10个基点,二年期下调20个基点,三年期、五年期定期存款挂牌利率下调25个基点。

本文标签: 存款  净息差  国有行  股份行  

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