17家A股上市城商行业绩PK:5家净利破百亿,这2家营收、利润双降

时事新闻2023-08-31 21:04:42无忧百科

17家A股上市城商行业绩PK:5家净利破百亿,这2家营收、利润双降

本文来源:时代财经 作者:刘子琪


来源:图虫

8月30日,上市银行中期业绩披露落下帷幕,17家A股上市城商行上半年业绩也浮出水面。

截至上半年末,共有7家上市城商行资产超过1万亿元,分别是北京银行、江苏银行、上海银行、宁波银行、南京银行、杭州银行、成都银行,主要集中在长三角。

和去年一致,城商行领头羊仍为北京银行(601169.SH),凭借3.63万亿元的资产总额,稳坐国内城商行头把交椅。江苏银行(600919.SH)、上海银行(601229.SH)总资产分别为3.29万亿元、3.03万亿元,分列第二、三位。


2023年上半年17家A股上市城商行业绩 制图:时代财经

5家净利破百亿元

在17家A股上市城商行中,仅3家营收保持两位数增长,10家净利润实现两位数增长。

与此同时,4家银行上半年营收同比减少,分别是北京银行、贵阳银行(601997.SH)、上海银行(601229.SH)、郑州银行(002936.SZ)。此外,上半年仅2家银行净利润同比减少,分别是贵阳银行、郑州银行,也成为17家银行中唯二营收、净利润双降的银行。

据郑州银行解释,营收及净利下滑主要在于上半年其公司让利实体经济、息差收窄,利息净收入较同期下降;同时受外币资产规模变化及汇率波动影响,本期汇兑损益较上年同期减少。

对于营收净利双降,贵阳银行指出,主要原因在于,一是本行主动让利实体经济和市场利率持续下行,新发放贷款利率下降,存量贷款重定价后执行利率下调,生息资产收益率下降,叠加居民定期储蓄意愿加强,存款定期化趋势导致本行付息成本压降难度较大,净息差收窄;二是受资本市场波动影响,理财业务收入有所下降。

上半年,8家上市城商行营业收入超过100亿元。其中,江苏银行、北京银行、宁波银行营收均超300亿元,分别为388.43亿元、334.14亿元、321.44亿元。

同期,仅3家营收少于50亿元,分别为兰州银行(001227.SZ)、西安银行(600928.SH)、厦门银行(601187.SH)。其中,泸州银行营收仅为29.58亿元,在上市城商行中最低。

从归母净利润看,上半年,江苏银行以170.20亿元的归母净利润领跑行业。北京银行、宁波银行、上海银行、南京银行归母净利润均突破100亿元,分别为142.38亿元、129.47亿元、128.35亿元、106.85亿元。

在17家A股上市城商行中,兰州银行归属于母公司股东的净利润仅为9.58亿元,同比增长15.68%,依然是上市城商行中最低的。

综合来看,上半年,江苏银行、杭州银行、成都银行、苏州银行业绩增长最快,归属于母公司股东的净利润同比增幅均超过20%。

7家不良贷款率低于1%

截至6月末,17家上市城商行中,7家不良贷款率低于1%,分别为江苏银行、南京银行、苏州银行、厦门银行、杭州银行、宁波银行、成都银行,处于行业较低水平。

2007年上市以来,宁波银行不良率始终保持在1%以下,是唯一一家连续15年不良率低于1%的A股上市银行。

另外,12家上市城商行不良贷款率较年初下降。其中,重庆银行不良贷款率1.21%,较年初下降0.17个百分点;北京银行不良贷款率1.34%,较年初下降0.09个百分点;青岛银行不良贷款率为1.14%,较年初下降0.07个百分点,连续6年下降。

截至6月末,2家上市城商行不良贷款率较年初上升,贵阳银行、宁波银行不良贷款率分别上升0.02个百分点、0.01个百分点;西安银行、长沙银行、南京银行不良贷款率则与年初持平。

从拨备覆盖率看,9家上市城商行超过300%。其中,杭州银行、成都银行、苏州银行拨备覆盖率分别为571.07%、511.86%、511.85%;郑州银行拨备覆盖率仅为167.45%。

据国家金融监督管理总局数据,2023年二季度末,商业银行不良贷款率1.62%,较上季末基本持平,商业银行流动性覆盖率为150.86%,较上季末上升1.4个百分点。

照此来看,截至今年6月末,17家上市城商行中,仅有2家银行不良贷款率高于1.62%,分别是郑州银行和兰州银行,不良贷款率分别为1.87%、1.70%。

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