V观财报|管理规模三个月降232亿,谢治宇大幅调仓这些股

时事新闻2023-10-27 13:53:00无忧百科

V观财报|管理规模三个月降232亿,谢治宇大幅调仓这些股


  中新经纬10月27日电 (周奕航)24日晚间,兴证全球基金(下称“兴全基金”)公布了基金经理谢治宇在管三只产品(A、C份额合并计算)2023年三季报。从数据看,三只产品的规模均有所下降,谢治宇的整体管理规模为422.18亿元。

  业绩方面,谢治宇管理的三只产品收益率均为负。展望后市,谢治宇表示,未来仍将坚持挖掘公司长期成长价值,不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司。

  管理规模三个月降232亿,啥原因?

  对于基金投资者来说,“老将”谢治宇是一个传奇的存在。

  作为一名拥有10多年投资经验的公募老将,谢治宇在加入兴全基金后,历任研究员、投资经理、基金经理职位。在兴全基金任职期间,他管理的兴全合润业绩爆发,至今为止仍取得441.6%的任职回报率,“兴全一哥”由此得名。

  2013年-2015年间,兴全合润的收益率分别为32.43%、38.33%和87.34%。经历了2016年到2018年的调整后,该基金再迎“小阳春”,2019年、2020年回报率分别为62.87%和75.16%。而在业绩爆发的同时,该基金的管理规模也水涨船高,于2021年末达到最高点334.06亿元。

  凭借兴全合润一战成名后,谢治宇在2018年后又管理了3只新基金,分别是兴全合宜、兴全社会价值三年持有以及兴全趋势投资。有谢治宇过往的业绩背书,兴全合宜基金和兴全趋势投资基金表现出极强的号召力,截至2023年三季度末,两只基金规模分别为157.8亿元和175.42亿元。

  而谢治宇的管理规模也在与日俱增,于2021年末达到最高点963.45亿元,距离“千亿俱乐部”只有一步之遥。

  但受近两年市场持续调整等因素影响,谢治宇管理的基金收益下滑,在管规模也出现大幅波动——从2021年末963.45亿元下滑至2022年末698.44亿元;到了2023年二季度末,基金管理规模为654.41亿元,而截至2023年三季度末,谢治宇的管理规模仅剩422.18亿元。也就是说,短短三个月时间,谢治宇的规模下降232.23亿元。

  2023年8月,谢治宇卸任了2021年10月从董承非手中接管的兴全趋势投资(规模175.42亿元),导致其管理规模骤降。目前,由谢治宇管理的基金仅剩三只,分别是兴全合润、兴全合宜、兴全社会价值三年持有三只基金。

  抛去这只卸任基金的影响,谢治宇管理的其他基金规模也出现了下降,其中业绩下滑或是主要原因。Wind数据显示,截至2023年10月26日,兴全合润近六月的收益率为-11.15%,同类排名1313/3764;近一年收益率-8.09%,同类排名916/3389。

  至于兴全合宜A基金,该基金2021年、2022年回报率分别为-0.04%和-22.08%。到了2023年基金收益率仍为负,截至10月26日,该基金收益率-16.77%,同类排名1707/2223,处于中下游水平。

  另一只规模较小的兴全社会价值三年持有基金,2022年收益率为-21.72%,到了2023年有所反弹,截至10月26日,近六月收益率-13.4%,同类排名1877/3764;近一年收益率为-0.66%,在同类3389只基金中排名391,处于中上游水平。

  减仓海康威视等股

  从谢治宇的投资风格来看,他信奉“长期稳健”原则,投资策略以均衡为主。选股方面,则较重视行业内的优质精选公司,很少集中押注单一的热门赛道。

  Wind数据显示,谢治宇的重仓个股分布于科技、半导体、医药、消费等多个板块。前十大重仓股中,出现了三安光电、海尔智家、快手-W、梅花生物的身影。

  三季度,谢治宇对3只产品进行较大幅度调仓。

  兴全合润减持4.77%三安光电至8887万股,减持海尔智家8.63%至5039万股,减持海康威视11.48%至3105万股。与此同时,大幅增持公牛集团、澜起科技和晶晨股份,加仓比例分别为49.46%、20.73%和16.84%。

  兴全合宜A基金则在三季度大幅减持海尔智家、三安光电、快手-W以及腾讯控股,增持公牛集团47.19%至450万股,增持药明生物40.4%至1948万股。

  展望后市,谢治宇在三季报中表达了对AI板块、资源板块以及医药板块的看法,称AI相关应用虽在美国逐步丰富,全球服务器订单稳步增长,但国内的杀手级应用还在培育阶段,A股AI芯片、服务器、光模块等股价弱势震荡;资源品与贵金属中黄金在阶段性强势后有所回落,铜、铝维持震荡走势,油价有所反弹;除原油相关板块股价走强外,其他资源品板块股价表现一般;而伴随着国内医药反腐取得阶段性成果,减肥药与创新药公司股价有所上涨。

  “未来将持续坚持挖掘公司长期成长价值,不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司。”关于选股策略,谢治宇补充道。(更多报道线索,请联系本文作者周奕航:zhouyihang@chinanews.com.cn)(中新经纬APP)

  (文中观点仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎。)

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责任编辑:魏薇 李中元

本文标签: 调仓  兴全  合润  谢治宇  董承非  公募基金  

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