10月9日，南都湾财社记者获悉，长江通信发布《武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（下简称草案）称，拟发行股份购买迪爱斯100%的股权并募集配套资金，交易作价约11.07亿元。

长江通信表示，迪爱斯主营业务是公安、应急及城运行业通信与指挥领域的自主产品开发及销售、系统集成和运维与技术服务。本次交易将为上市公司注入新业务，有利于拓宽上市公司产品线，为上市公司提供新的业务发展方向，上市公司将向公安应急指挥行业布局。

11亿元全资收购迪爱斯

根据草案，本次拟购买资产交易作价约11.07亿元。按照发行股份价格13.90元/股，交易对方包括发行股份购买资产的交易对方及募集配套资金的认购对象。其中发行股份购买资产的交易对方包括电信一所、青岛宏坤、宁波爱鑫、申迪天津、宁波荻鑫、爱迪天津、国新双百、兴迪天津、芜湖旷沄及湖北长江5G基金等合计持有的迪爱斯信息技术股份有限公司 100%的股权。

据悉，电信一所为长江通信的关联方，均为中国信科集团旗下企业，长江通信向电信一所发行股份购买其持有的迪爱斯51.08%的股权构成关联交易。

草案表示，本次交易完成后，迪爱斯将成为上市公司的子公司，上市公司将在管理体制、 战略规划、业务体系、企业文化等方面对迪爱斯进行整合，纳入上市公司合并报表范围。

此外，长江通信还称为提高重组后新注入资产的绩效，同时满足上市公司未来的资金需求，公司拟向中国信科集团锁价发行股份募集配套资金6.50亿元，用于智慧应急指挥产品升级及产业化项目、营销网络建设项目、下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目、补充流动资金、中介机构费用。

欲借“收购”进军新领域

长江通信于1996年成立，是国家光电子信息产业基地“武汉·中国光谷”的骨干企业之一，在基于导航和位置服务的交通信息化应用领域具备较强的技术研发实力以及产品和解决方案的提供能力，销量连续二十年排名全国第一位，并跻身全球光纤光缆行业前三。

据公开资料显示，2013年，烽火科技集团成为长江通信控股股东之后，长江通信在光通信传输和接入网设备、创业投资领域与大股东存在一定程度的同业竞争。2016年先后，长江通信通过采取股权转让、业务转型调整等方式处理多个子公司，退出了光通信设备生产领域和创业投资领域，剥离了传统的通信业务。

长江通信在剥离传统的通信业务后，目前，长江通信的主营业务只有智能交通产品及服务。业绩靠长期股权投资收益支撑——长江通信2023中报净利润0.71亿，同比下降5.33%，而本期营收5862.51万，更是下降了53.67%。因此其一直在寻找新的业务增长点。

南都湾财社记者获悉，作为此次并购重组标的公司，迪爱斯是电信科学技术第一研究所有限公司的重要子公司之一，电信科学技术第一研究所有限公司又是中国信息通信科技集团有限公司的子公司，在国内公安、消防指挥与调度细分行业市场占有率高，覆盖大部分直辖市及省会城市市场，而长江通信在智能客服和呼叫中心等领域也有一定业务布局，与迪爱斯存在一定的业务重叠和互补。因此此次资产重组，可视为长江通信意图向公安应急指挥行业布局。

据了解，在2022年7月30日，长江通信曾披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司拟通过发行股份方式购买中国信科下属控股子公司迪爱斯的股权，并于2023年初，宣布启动并购迪爱斯交易，但在4月份资产重组被交易所中止审核。其后长江通信根据工作进展及时向上交所提交相关文件并申请恢复审核本次重组事项，最终达成此次交易。

采写：南都·湾财社记者 孔学劭 实习生 李沁雪