10家上市股份行半年报:9家营收同比下行,净息差都收窄

时事新闻2023-09-07 10:36:52无忧百科

10家上市股份行半年报:9家营收同比下行,净息差都收窄

近日,10家上市股份制银行陆续公布中期业绩。总体上,受宏观环境影响,多数股份行营收都处于下行。据南都·湾财社记者统计,今年上半年10家上市股份制银行营业收入合计8175.32亿元,同比下降2.71%;归属于股东的净利润合计2487.19亿元,同比增长3.14%。

横向比较来看,10家上市股份银行之间业绩分化显著,有银行营收是另外一家银行的10倍以上。分重要指标数据来看,10家上市股份制银行中 9家银行营收较去年同期下降;10家上市股份行净息差都在继续收窄。

上半年9家股份行营收下行,个别逆势上涨


从营收情况来看,上半年除浙商银行外,其余9家上市股份行营收同比皆遭遇下滑。其中浦发银行跌幅最大,同比下降23.32%。

对照去年的营收情况,进入“千亿俱乐部”的依旧是招商银行、兴业银行、中信银行。其中,招商银行稳坐“头把交椅”,上半年实现营收1784.60元,其次是兴业银行与中信银行,上半年分别实现营收1110.47亿元和1061.74亿元。但上半年,10家上市股份行中9家营收同比下降,仅浙商银行实现营收正增长,较上年同期增长4.68%。

9家营收同比下滑的上市股份行中,浦发银行的营业收入同比下滑幅度最大,上半年营收额为912.30亿元,比去年同期下降7.52%。其余各行中,除招商银行和华夏银行营业收入下滑幅度分别为0.35%和1.67%外,其他上市股份银行同比下降幅度在2%-5%之间。

10家上市股份行当中,7家上市股份银行的归母净利润实现了同比正增长。中信银行、浙商银行和平安银行的归母净利润均实现两位数增长,分别达到10.89%、11.03%和14.90%。招商银行、兴业银行、光大银行、华夏银行、平安银行、渤海银行也都实现了10%以内的正增长。

3家银行归母净利润同比下降。其中,民生银行、渤海银行归母净利润分别下滑3.49%和6.91%。浦发银行下滑幅度最高达23.32%。对此,浦发银行解释称,是受2023年上半年积极服务实体经济、加强转型发展、调整业务结构、夯实客户基础,受资产重定价、市场利率下行、资本市场波动等影响。

受LPR下调影响,10家股份行净息差进一步收窄

10家上市股份银行中,渤海银行净息差下降幅度最大,达34个基点;浦发银行、华夏银行、光大银行分别下降28个基点、26个基点和24个基点;净息差下降幅度最少的浙商银行达14个基点。


综合多家上市股份银行业绩发布会信息,多家上市股份银行相关负责人把净息差持续收窄的原因归于受LPR下调,让利实体经济等客观情况。

兴业银行总经理赖富荣表示,兴业银行净息差同比下降 20个基点,主要是受LPR 调整影响,息差下降幅度和其他上市股份行基本相当。今年 6 月和8 月LPR 两次下调,一年期LPR 下调 20个基点,五年期下调 10个基点,影响将在下半年和明年逐步体现,后续不排除仍有进一步下调的空间。

华夏银行行长关文杰表示从整个银行业情况看,息差均存在较大的下行压力。下一步,该行将继续稳中求进,一是稳定息差运行,资产端以价值创造为核心,优化资产结构,提升规模效益贡献。负债端聚焦结构优化与成本管控,保持成本优势;二是加大非息收入组织力度,提高非息收入占比。

不良贷款率普遍下降,行业抵御风险能力整体充足

7月27日,国家金融监管总局通告,今年上半年银行业不良贷款率1.68%,同比下降0.08个百分点,主要风险监管指标处于合理区间,风险抵御能力整体充足。

南都·湾财社记者统计,10家上市股份制银行中除光大银行不良贷款率略有上升外,其余9家银行不良贷款率均有所下降。


今年上半年,不良贷款率下降幅度最大的上市股份制银行为民生银行,其不良贷款率较上年年末下降0.11个百分点,降至1.57%。其他不良贷款率最低的上市股份银行分别为招商银行、平安银行、兴业银行,不良贷款率分别为0.95%、1.03%和1.08%。

唯一出现不良贷款率上升的金融机构是光大银行。今年上半年较上年末光大银行的不良贷款率上升0.05个百分点,达1.30%。

对此,光大银行副行长杨兵兵回应,从资产质量结构上看,不良资产的生成主要集中在信用卡、消费信贷以及房产领域,这与当前市场的整体状况是相一致的。同时,房地产领域自去年以来经历各项政策调整,市场和金融机构都需要一定的时间恢复,因此具有一定的滞后性。

采写:南都·湾财社见习记者 刘常源

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