大幅跑赢沪深300指数,红利策略主题火了丨ETF观察

时事新闻2023-10-19 10:36:25无忧百科

大幅跑赢沪深300指数,红利策略主题火了丨ETF观察

在市场整体震荡调整且主动权益基金表现弱势的背景下,今年红利策略主题大幅跑赢指数,红利类ETF年内份额增长接近百亿份,甚至一些红利主题基金开始限购。

截至10月16日,沪深300红利低波动指数年内累计上涨13.76%,跑赢沪深300指数约20个百分点。


近期有资本市场“国家队”之称的中央汇金,拿出真金白银增持四大行,并打算在未来6个月内,继续在二级市场加仓银行股。而四大行正是高股息蓝筹股的代表。

从沪深300红利低波动指数成分股来看,指数样本股大多为高股息且分红稳定的低估值蓝筹股,截至10月16日,指数成分股今年以来股息率达4.61%,指数前十大权重股均为银行股,指数成分行业主要分布在金融、公用事业等板块。

沪深300红利低波动成分行业分布


数据来源:Wind,申万一级行业分类,截至2023年9月30日

当下,多类投资的收益率不理想,红利投资的精髓,是选取历史上持续且稳定高分红的上市公司作为投资标的,追求长期资本增值以及稳定的股息收入。


数据来源:中国人民银行、Wind,截至2023年10月16日,300红利LV指沪深300红利低波动指数。指数股息率不代表基金收益率,基金收益率还受对应指数成分股价格波动的影响。

随着其他高收益优质资产的大幅减少,业绩相对稳定、估值较低、股息还高的资产投资性价比凸显。

相较A股较具代表性的宽基指数沪深300,运用高股息、低波动策略的沪深300红利低波动指数展现出较明显的抗跌性。近3年沪深300红利低波动指数累计涨幅超14%,而同期沪深300指数下跌约24%。若从更长时间看,过去5年沪深300红利低波动指数累计涨幅26%,超越同期沪深300指数17%的表现。

(注:沪深300红利低波动指数2018—2022年涨跌幅分别为-19.18%、15.91%、-7.05%、5.42%、-5.88%)

近期监管拟完善优化上市公司分红监管制度,促使上市公司更加重视股东回报。同时,交易所也将积极推动红利指数和相关产品的新发,丰富红利主题投资。政策支持有助于分红成为投资者衡量股票价值的重要参考,长期利好红利主题投资

红利低波ETF基金(515300)紧密跟踪沪深300红利低波动指数,同时该ETF还配备了场外联接基金(C类:007606)

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