中金公司：建议以政策引领为主线，兼顾科技成长细分领域。建议关注1、地产链相关行业；2、白酒、白色家电、航海装备等。3、受益“一带一路”和“国企估值重塑”等的建筑、油气和电信央企。海通证券：结合资金及近期政策亮点，重视地产券商、消费医药等行业。随着政策的落地见效，地产和券商有望明显受益。同时，政策催化下低估低配的消费弹性或更大。